PDF《关于国机汽车股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金...》

(二) 国机集团有无对外质押、本次交易所得国机汽车股份的安排、国机汽 车和国机集团确保未来股份补偿(如有)不受相应股份质押影响的具体措施 本次重组中的业绩承诺方国机集团出具《承诺函》 : 自本次交易向本公司 发行的股票发行结束之日起至本公司在与上市公司签署的《盈利承诺补偿协议》 及其补充协议项下的业绩补偿义务履行完毕前, 本公司承诺不会将本次交易中取 得的上市公司股份对外质押. 综上所述, 国机集团已承诺不会对外质押在本次交易中所得股份,能确保未 来股份补偿不受股份质押的影响.

(三) 核查过程及核查意见 我们获取了本次资产重组评估机构关于盈利预测的相关资料并结合中汽工 程2018 年度财务情况进行分析复核;

获取国机集团关于不会将本次交易中取得 的国机汽车股份对外质押的承诺函. 经核查,我们认为,根据中汽工程

2018 年度未审财务报表,中汽工程

2018 年承诺业绩可以实现. 国机集团已承诺在业绩补偿义务履行完毕前不会将本次交 易中取得的国机汽车股份对外质押,能确保未来股份补偿不受股份质押的影响.

三、申请文件显示,截至评估基准日

2018 年3月31 日,中汽工程 100%股 权收益法评估值 310,529.70 万元,增值率 122.02%.请你公司结合标的资产行 业地位、核心竞争力、订单获取难易程度、市场竞争格局、同行业公司市盈率 情况以及可比收购案例等,补充披露标的资产评估增值和交易作价的合理性. 请独立财务顾问、评估师和会计师核查并发表明确意见. (反馈意见第

8 条)

(一) 结合中汽工程行业地位、核心竞争力、订单获取难易程度、市场竞争 格局、 同行业公司市盈率情况以及可比收购案例等,分析中汽工程评估增值和交 易作价的合理性 1. 中汽工程行业地位 第8页共90 页(1) 人才数量、业务资质具有领先优势 中汽工程与行业内主要竞........