PDF《安徽江南化工股份有限公司》

4、本公司发行前2007年的按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润口径计算的净资产收益率(全面摊薄)为24.86%, 本次发行结束后本公司的 净资产将大幅增长.由于募集资金项目短期内还不能全面发挥效益,公司净资产 收益率将有所下降,由此带来因净资产收益率下降而引致的相关风险. 招股说明书摘要 1-2-7

第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A股) 每股面值 1.00元 发行股数、占发行后总股 本的比例 1,350万股,占发行后总股本5,383.064万股的 25.08% 发行价格 12.60元/股 市盈率 26.81倍 (每股收益按照2007年经会计师事务所审计 的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发 行后总股本计算);

20倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审计的 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行 前总股本计算). 发行前每股净资产 2.54元(按2007年12月31日经审计的净资产除以本 次发行前总股本计算) 发行后每股净资产(全面 摊薄) 4.70元(按2007年12月31日经审计的净资产与本次 发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算) 市净率 2.68倍 (按照发行价格除以发行后每股净资产计算) 发行方式 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价 发行相结合的方式. 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境 内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购 买者除外). 本次发行股份的上市流通 及发起人股东所持股份的 流通限制和锁定安排 本公司控股股东熊立武承诺:自公司股票上市之日 起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直 接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分 股份;

三十六个月锁定期满后,在任职董事期间每 年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 百分之二十五,在离职后半年内,不转让所持有的 公司股份. 本公司股东宁波科思机电有限公司、合肥永天机电 设备有限公司、蔡卫华承诺:自发行人股票上市之 日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直 接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该 部分股份. 公司董事李惠(持有合肥永天50%股权)就其间接持 有的本公司股份承诺:自公司股票上市之日起十二 个月内,不转让或委托他人管理其间接持有的公司 股份,也不由公司收购该部分股份;

十二个月锁定 期满后,在任职董事期间每年转让的公司股份不超 招股说明书摘要 1-2-8 过其所间接持有公司股份总数的百分之二十五,在 离职后半年内,不转让所间接持有的公司股份. 承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让. 承销方式 余额包销 预计募集资金总额和净额 预计本次募集资金总额为17010万元;

预计本次募集资金净额为15050万元. 发行费用概算 1960万元 招股说明书摘要 1-2-9

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 注册中、英文名称 安徽江南化工股份有限公司 ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD 注册资本 4033.064万元 法定代表人 熊立武 工商注册日期 2005年12月28日 住所及邮政编码 安徽省宁国市港口镇分界山(242310) 经营范围 乳化炸药(胶状)、粉状乳化炸药、乳化炸药(胶状、 现场混装车)、多孔粒状铵油炸药(现场混装车)、 乳化粒状铵油炸药的生产和销售(许可证有效期至 2010年6月15日) 电话号码、传真号码 0563-