PDF《北京国华置业有限公司公司债券》

北京国华置业有限公司公司债券

2018 年度受托管理事务报告 北京国华置业有限公司 (住所:北京市朝阳区西大望路甲6号楼) 债券受托管理人 (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼) 二零一九年五月

1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 (以下简称《管理办法》 ) 、 《公 司债券受托管理人执业行为准则》 (以下简称《执业行为准则》 ) 、 《上海证券交易 所公司债券上市规则(2018 年修订) 》 (以下简称《上市规则》 ) 、 《北京国华置业 有限公司公司债券受托管理协议》 (以下简称《受托管理协议》 )及其它相关信息 披露文件以及北京国华置业有限公司(以下简称 发行人 或 公司 )出具的相 关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以 下简称 中信建投证券 或 受托管理人 )编制.

中信建投证券编制本报告的内容 及信息均来源于北京国华置业有限公司公司提供的资料或说明. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明.在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其 他任何用途. ・

2 目录

一、受托管理的公司债券概况.3

二、公司债券受托管理人履职情况.3

三、发行人

2018 年度经营和财务状况

3

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

5

五、发行人偿债意愿和能力分析.5

六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况.6

七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

7

八、债券的本息偿付情况.8

九、募集说明书中约定的其他义务.8

十、债券持有人会议召开的情况.9 十

一、发行人出现重大事项的情况.9 十

二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.10

3

一、受托管理的公司债券概况 北京国华置业有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括: 16国华01,本期债券具体情况见下表: 表:受托管理债券概况 债券简称

16 国华

01 债券名称 北京国华置业有限公司

2016 年公开发行公司债券(第一期) 核准文件和核准规模 证监许可【2016】597 号、不超过人民币

20 亿元 债券期限

5 年(3+2) 发行规模

15 亿元 债券利率 4.25% 计息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利 还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 付息日

2017 年9月14 日2018 年9月14 日2019 年9月14 日2020 年9月14 日(如有)

2021 年9月14 日(如有) 担保方式 无担保 发行时信用级别 主体:AA、债项:AA 跟踪评级情况

2018 年6月, 上海新世纪资信评估投资服务有限公司披露了跟踪评级 报告,发行人主体 AA 级别,评级展望为稳定,债项 AA 级别

二、公司债券受托管理人履职情况 报告期内,受托管理人依据《管理办法》 、 《执业行为准则》 、 《上市规则》和 其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约 定,持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、 偿债保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协 议中所约定的义务, 积极行使债券受托管理人职责, 维护债券持有人的合法权益.