PDF《北京国华置业有限公司公司债券》

三、发行人

2018 年度经营和财务状况

(一)发行人

2018 年度经营情况 发行人所属行业为房地产业.2017 年以来,房地产行业调控继续深化.房4地产政策坚持 房子是用来住的,不是用来炒的 基调,地方以城市群为调控场, 从传统的需求端调整向供给侧增加进行转变,限购限贷限售叠加土拍收紧,供应 结构优化,调控效果逐步显现.同时短期调控与长效机制的衔接更为紧密,大力 培育发展住房租赁市场、深化发展共有产权住房试点,在控制房价水平的同时, 完善多层次住房供应体系,构建租购并举的房地产制度,推动长效机制的建立健 全. 发行人是国内最高端建筑综合体品牌――华贸中心的发展商. 作为中国高端 地产领军企业,开创了主流地产模式,享有来自政府部门、主流媒体

200 余项荣 誉,成为业界标杆.发行人连续

10 年蝉联由中国工商银行、中国农业银行、中 国银行、中国建设银行、中国光大银行、北京银行及新华社联合推选的 北京地 产资信

20 强 称号.持有北京华贸中心、北京华贸城和惠州华贸天地等优质物 业.与多家跨国公司进行长期战略合作.开发、建设超大型城市建筑综合体、旅 游度假综合体、大都会生活综合体的经验,统筹规划设计、开发建设和招商经营 一体化安排的主流地产模式,整合国际一流团队的资源与能力.

2018 年度, 发行人继续保持稳定经营, 全年实现营业收入 174,704.25 万元, 利润总额 89,346.66 万元,净利润 77,769.70 万元.

(二)发行人

2018 年度财务状况 截至

2018 年末,发行人资产总额为 2,161,935.01 万元,负债总额为 1,311,217.41 万元,所有者权益为 850,717.61 万元,资产负债率为 60.65%.2018 年度,全年实现营业收入 174,704.25 万元,利润总额 89,346.66 万元,净利润 77,769.70 万元,经营活动产生的现金流量净额为 92,451.92 万元. 表:发行人主要财务数据 单位:万元、% 项目2018 年度/末

2017 年度/末 增 减变动情 况 流动资产合计 1,470,528.52 1,710,310.47 -14.02% 非流动资产合计 691,406.49 448,970.22 54.00% 资产总计 2,161,935.01 2,159,280.69 0.12% 流动负债合计 889,256.22 742,578.93 19.75%

5 非流动负债合计 421,961.18 442,787.17 -4.70% 负债合计 1,311,217.41 1,185,366.10 10.62% 所有者权益合计 850,717.61 973,914.58 -12.65% 营业收入 174,704.25 247,034.98 -29.28% 营业利润 87,970.15 384,592.26 -77.13% 利润总额 89,346.66 389,957.51 -77.09% 净利润 77,769.70 362,022.93 -78.52% 经营活动产生的现金流量净额 92,451.92 215,121.04 -57.02% 投资活动产生的现金流量净额 128,066.23 -224,752.04 -156.98% 筹资活动产生的现金流量净额 -246,123.44 -150,831.30 63.18% 现金及现金等价物净增加额 -25,605.28 -160,462.30 -84.04%

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

(一)募集资金使用情况 本期债券于

2016 年9月14 日发行,发行金额为人民币

15 亿元,募集资金 用于发行人和下属子公司补充营运资金及偿还银行借款. 截至

2018 年末,

16 国华

01 募集资金已全部使用完毕.公司债券募集资 金均用于发行人和下属子公司补充营运资金及偿还银行借款. 本期债券募集资金 实际用途与核准用途一致.

(二)募集资金专项账户运作情况 发行人本期债券于

2016 年9月14 日发行,发行人、受托管理人与监管银行 (中国银行股份有限公司北京西城支行)签订了《关于北京国华置业有限公司公 开发行公司债券账户及资金三方监管协议》 .发行人在监管银行开立募集资金专 项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并进行专项管理. 募集资金专项账户运作规范.