PDF《锦州银行股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购本行任何证券的邀请或要约. 本公告并非亦不构成於美国 (定义见

1933 年美国证券法 ( 「证券法」 ) S 规例) ,出售证券的要约或邀请 的任何部份.本公告或当中任何内容或其任何副本不得携进美国境内或於美国境内或在刊发或派发 本公告属违法的任何其他司法权区内直接或间接派发.除非本公告所指证券根とò炖淼羌腔 获豁免遵守证券法的登记规定,否则有关证券并无亦将不会根とǖ羌,且不得在美国境内提 呈发售、出售或以其他方式转让.本行并无计划在美国登记本公告所述任何证券或在美国公开发售 任何证券. 锦州银行股份有限公司Bank of Jinzhou Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0416) (优先股股份代号:4615) 根囟ㄊ谌ㄅ涫坌H股配售代理C2C董事会欣然宣布,於2018 年12 月14 日 (交易时段后) ,本行与配售代理订立配售 协议,,

配售代理分别同意作为本行的配售代理,尽最大努力促使合共不少 於六 (6) 名承配人 (连同其各自的最终实益拥有人为独立於本行及其关连人士的第 三方) 按配售协议所载条款并在当中所载先决条件规限下以配售价每股配售股份 8.30 港元 (连同可能应付的经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费 (如有) ) 认 购配售股份. 配售股份包括本行将予配发及发行的不超过 1,000,000,000 股新 H 股,总面值为人 民币 1,000,000,000 元,分别最多约占於本公告日期本行已发行 H 股总额及已发行 股份总额 39.72% 及14.75%,及分别最多约占本行紧随发行配售股份后经扩大已 发行 H 股总额及经扩大已发行股份总额的 28.43% 及12.85%. 配售所得款项净额将不低於 82.2 亿港元.本行拟将配售所得款项净额用於补充本 行的核心一级资本. 配售须待达成若干先决条件后方告完成,包括但不限於联交所上市委员会将授予 有关所有配售股份上市及买卖的批准.因此,本行股东及潜在投资者在买卖H股 或本行其他证券时务请审慎行事. 兹提述本行日期为

2018 年3月29 日的公告、日期为

2018 年4月18 日的通函及日期 为2018 年5月29 日的股东周年大会及类别股东大会投票表决结果公告,内容有关 (其中包括) 本行发行不超过 1,000,000,000 股新 H 股. 董事会欣然宣布,於2018 年12 月14 日 (交易时段后) ,本行与配售代理订立配售协 议.配售协议的主要条款载列如下. C

3 C 配售协议 日期:2018 年12 月14 日 (交易时段后) 订约方: (i) 本行;

(ii) 招银国际融资有限公司 ( 「招银国际」 ) ;

(iii) 国泰君安证券 (香港) 有限公司 ( 「国泰君安」 ) ;

(iv) 原银证券有限公司 ( 「原银」 ) ;

(v) 利投资有限公司 ( 「利」 ) ;

及(vi) 帕加马 (香港) 投资有限公司 (连同招银国际、国泰君安、原银及利统称为 「配 售代理」 ,各自为一名 「配售代理」 ) . 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,配售代理及其各自的最终实益拥 有人为独立於本行及其关连人士的第三方. 配售及承配人 根涫坌,配售代理分别同意作为本行的配售代理,尽最大努力促使合共不少 於六 (6) 名承配人 (连同其各自的最终实益拥有人为独立於本行及其关连人士的第三 方) 按配售协议所载条款并在当中所载先决条件规限下以配售价 (连同可能应付的经 纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费 (如有) ) 认购配售股份. 预期承配人概不会因配售完成而成为本行的主要股东 (定义见上市规则) . 配售股份数目 配售股份包括本行将予配发及发行的不超过 1,000,000,000 股新 H 股,总面值为人民 币1,000,000,000 元,分别最多约占於本公告日期本行已发行 H 股总额及已发行股份 总额 39.72% 及14.75%,及分别最多约占本行紧随发行配售股份后经扩大已发行 H 股总额及经扩大已发行股份总额的 28.43% 及12.85%. C