PDF《锦州银行股份有限公司》

或(iii) 因特殊金融状况或其他原因而对在联交所进行的证券买卖实施任何全面禁 止、暂停或重大限制;

或(iv) 本地、国家或国际证券市场状况出现任何变化;

或C7C(v) 中国及香港的任何法院或其他主管机关颁布任何新法律或规例或现有法律 或规例变更或其诠释或应用出现任何变更;

或(vi) 中国、香港、欧盟或美国出现涉及对配售股份建议投资造成不利影响的税 务或外汇管制 (或外汇管制的实施) 预期变动的任何变动或发展;

或(vii) 向本集团任何成员公司展开会对本集团构成重大不利影响的任何诉讼或申 索;

或(viii)香港或中国任何国家、政府、司法、监管或政治机构或组织开始对任何执 行董事采取任何行动或香港或中国任何国家、政府、司法、监管或政治机 构或组织宣布其拟采取任何该等行动;

或(ix) 於配售期内股份暂停在联交所买卖,惟与配售有关者除外;

或(B) 本行已严重违反其於配售协议下的任何声明、保证及承诺或配售协议施加於本 行的任何责任;

或(C) 於或影响本行整体业务、一般事务、管理、资产及负债、股东权益、经营业绩 或状况、财务或其他方面出现涉及预期变动的任何变动或任何发展 (於配售协议 日期或之前已公开披露者除外) . 配售完成 待上述先决条件达成或获豁免后,配售方会於配售完成日期下午四时正或之前完 成. 配售须待达成若干先决条件后方告完成,包括但不限於联交所上市委员会将授予有 关所有配售股份上市及买卖的批准.因此,股东及本行潜在投资者在买卖H股或本 行其他证券时务请审慎行事. C

8 C 对股权架构的影响 假定新 H 股发行项下合共 1,000,000,000 股新 H 股於配售完成时获批准发行及本行的 已发行股本并无其他变动,本行 (a) 於配售协议日期及 (b) 紧随配售完成后的股权架 构载列如下: 於配售协议日期 紧随配售完成后 股份数目 % 股份数目 % 内资股 4,264,295,684 62.88 4,264,295,684 54.80 -由本行董事、监事及 最高行政人员持有 258,236,648 3.81 258,236,648 3.32 -由公众持有 4,006,059,036 59.07 4,006,059,036 51.48 由公众持有的H股 -现有H股2,517,320,000 37.12 2,517,320,000 32.35 -将予发行的配售股份 - - 1,000,000,000 12.85 总计 6,781,615,684 100.00 7,781,615,684 100.00 本行认为,於配售完成后其可遵守上市规则第 8.08(1) 条的公众持股量规定. 发行配售股份的特定授权 本行将根囟ㄊ谌ㄅ浞⒓胺⑿信涫酃煞.根囟ㄊ谌,董事会获授权配发及发 行不超过 1,000,000,000 股新 H 股.於本公告日期,本行并无根囟ㄊ谌ǚ⑿腥魏 H 股. 监管批准 本行已就配售取得必需的中国监管批准,即中国银保监会及中国证监会的批准. 进行配售的理由 如本行所刊发日期为

2018 年4月18 日的通函内所作更为具体的披露,本行经考虑其 相关资本充足率及核心一级资本比率后为提高本行资本充足率及改善资本结构以及 增强竞争力而进行配售. C

9 C 董事认为配售协议的条款 (包括但不限於配售价) 公平合理且符合本行与股东的整体 利益. 所得款项用途 假设所有配售股份已悉数配售,配售所得款项总额将约为 83.0 亿港元,所得款项净 额将不低於 82.2 亿港元.在此基础上,每股配售股份的净价将约为 8.22 港元.配售 所得款项净额拟用於补充本行的核心一级资本. 过往