PDF《金鹰商贸集团有限公司》

(ii) 目标公司於二零一五年六月三十日在其中国经审核财务报表所载的资产 净值总额;

及(iii) 目标公司於二零一五年九月三十日所持有的物业权益估值总额约 人民币 2,885,100,000 元,如独立估值师戴德梁行有限公司所评估.根泄 核财务报表,於二零一五年六月三十日该等物业权益的对应账面值净额为约人民币 2,023,529,000 元.倘若目标公司收购事项於二零一五年六月三十日完成,预期本集 团将录得商誉负值约人民币 861,571,000 元,为收购事项支付的代价总额与於二零 一五年六月三十日被收购的目标公司的公允资产价值净额之间的差额,包括目标公 司持有的物业权益估值的公允价值调整.商誉负值的计算须待本公司核数师审阅及 商誉负值的最终价值受限於目标公司於收购事项完成日期的公允资产净额. 代价以本集团的内部资源支付. C

4 C 先决条件 完成股权转让协议项下的收购以本公司已遵守根鲜泄嬖蚺汲绦蛭染鎏跫. 完成 完成将於满足先决条件及目标公司完成工商变更登记后进行. 股权转让协议完成后,目标公司将成为本公司的间接全资附属公司,其业绩将并入 本集团的综合财务报表. 担保人责任 傅伟先生同意担保卖方於股权转让协议项下之责任. 有关目标公司的资料 南通侨鸿房地产 南通侨鸿房地产主要从事自二零零七年江苏省南通市一家百货店的营运业务及总建 筑面积 ( 「总建筑面积」 ) 约12,351.3 平方米的物业投资. 南通侨鸿房地产拥有一家总建筑面积约 30,190.8 平方米的百货店,名为南通侨鸿国 际购物中心 ( 「侨鸿南通店」 ) ,位於江苏省南通市传统商业区南大街人民中路

9 号, 周边众多大型商业综合体 (包括本集团的南通店、文峰城市广场及苏宁广场) ,并有 全面的基础设施. 南通侨鸿房地产亦持有若干临街商铺作租赁及销售,名为南通江海名苑,位於江苏 省南通市环城东路,属於南通市的传统商业区. C

5 C 南通侨鸿房地产截至二零一四年十二月三十一日止两年各年及二零一五年六月三十 日止六个月 ( 「相关财务期间」 ) 根泄毡榻幽苫峒圃虮嘀频木蠛瞬莆褡柿先 下: 截至於 二零一三年 十二月三十一日 止年度 截至於 二零一四年 十二月三十一日 止年度 截至於 二零一五年 六月三十日 止六个月 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (经审核) (经审核) (经审核) 收益 194,696 157,621 56,521 年期内亏损净额 (13,122) (22,524) (17,942) 年期内融资成本前 亏损净额 (3,489) (7,186) (9,525) 资产总额 225,036 240,969 204,642 负债总额 (259,866) (295,975) (282,919) 负债净额 (34,830) (55,006) (78,277) 南通侨鸿实业 南通侨鸿实业主要从事物业投资业务,拥有总建筑面积约 23,667.2 平方米的临街商 铺作租赁用途.该等临街商铺主要位於江苏省南通市传统商业区南大街八仙城一号 区 (开设大润发超市) 及五号区全部商业物业以及三号区及四号区零星商铺,周边为 南通八佰伴等大量成熟商业,并有完善的基础设施.南通侨鸿实业於南通江海名苑 亦拥有一处建筑面积为 42.9 平方米的商铺. C

6 C 南通侨鸿实业於各个相关财务期间根泄毡榻幽苫峒圃虮嘀频木蠛瞬莆褡 料如下: 截至於 二零一三年 十二月三十一日 止年度 截至於 二零一四年 十二月三十一日 止年度 截至於 二零一五年 六月三十日止 六个月 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (经审核) (经审核) (经审核) 收益 13,947 10,269 4,137 年期内亏损净额 (4,243) (6,230) (2,875) 年期内融资成本前 溢利净额 5,897 4,222 1,927 资产总额 145,243 125,889 115,533 负债总额 (152,951) (139,826) (133,200) 负债净额 (7,708) (13,937) (17,667) 芜湖侨鸿实业 芜湖侨鸿实业主要从事投资控股、物业发展、建设与投资、酒店发展与营运以及百 货店发展与营运业务.芜湖侨鸿实业拥有一家总建筑面积约 96,653.8 平方米的商业 综合体,结合甲级写字楼、一家五星级酒店及一家时尚百货店,位於镜湖区中山北 路,即安徽省芜湖市的传统商业区中山路,周边为众多大型商业综合体 (包括华亿 国际购物中心、南京新百大厦、华强广场购物中心及凯德广场) ,并有全面的基础 设施.芜湖侨鸿实业现经营总建筑面积约 30,628.9 平方米的百货店,名为芜湖侨鸿 国际购物中心 ( 「侨鸿芜湖店」 ) ,五星级酒店总建筑面积约 60,297.7 平方米,而余下 总建筑面积为持作租赁及销售的办公室物业. C