PDF《中国石油天然气股份有限公司》

证券代码:601857 证券简称:中国石油 编号:临2015-026 债券代码:122209 债券简称:12中油01 债券代码:122210 债券代码:122211 债券简称:12中油02 债券简称:12中油03 中国石油天然气股份有限公司

2012 年公司债券(第一期)2015 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

中国石油天然气股份有限公司(以下简称 本公司 )于2012 年11 月22 日发行的中国石油天然气股份有限公司

2012 年公司债券(第一期) (以下简称 本期债券 )将于

2015 年11 月23 日开始支付自

2014 年11 月22 日至

2015 年11 月21 日期间的利息.根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行

2012 年公司债券(第一期)募集说明书》及《中国石油天然气股份有限公司

2012 年 公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:中国石油天然气股份有限公司

2012 年公司债券(第一期) .

2、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2012]993 号文.

3、债券简称及代码:12 中油 01(122209) 、12 中油 02(122210) 、12 中油 03(122211) .

4、发行人:中国石油天然气股份有限公司.

5、债券品种、发行规模及票面利率:本期债券分为

5 年期固定利率、10 年 期固定利率和

15 年期固定利率三个品种,其中

5 年期品种的发行规模为

160 亿元, 票面利率为 4.55%,

10 年期品种的发行规模为

20 亿元, 票面利率为 4.90%,15 年期品种的发行规模为

20 亿元,票面利率为 5.04%.本期债券采用单利按年计 息,不计复利.每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起 支付.

6、担保人及担保方式:中国石油天然气集团公司为本期债券的还本付息提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

7、付息日:本期债券

5 年期品种的付息日为

2013 年至

2017 年每年的

11 月22 日,10 年期品种的付息日为

2013 年至

2022 年每年的

11 月22 日,15 年期 品种的付息日为

2013 年至

2027 年每年的

11 月22 日. 上述日期如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日,顺延期间不另计息.

8、兑付日:本期债券

5 年期品种的兑付日为

2017 年11 月22 日,10 年期 品种的兑付日为

2022 年11 月22 日,15 年期品种的兑付日为

2027 年11 月22 日. 上述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日,顺延期间不 另计息.

9、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,本公司 的主体信用等级为 AAA 级,本期债券的信用等级为 AAA 级.

10、上市地点:上海证券交易所.

11、上市日期:2012 年12 月4日.

12、 登记、 托管、 结算机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以 下简称 中证登上海分公司 ) .

二、本次付息方案 按照《中国石油天然气股份有限公司

2012 年公司债券(第一期)票面利率 公告》 ,本期债券

5 年期品种的票面利率为 4.55%,10 年期品种的票面利率为 4.90%,15 年期品种的票面利率为 5.04%. 本次付息每手

12 中油

01 (122209)面值

1000 元,派发利息为 45.50 元 (含税) ;