PDF《非公开发行股票 发行数量和募集资金金额及投资项目事项》

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3 临时股东大会审议通过. 非公开发行方案为: 本次非公开发行拟募集的资金净额不超过 301,836.11 万元(不含发行费用) ,将用于投资以下项目: 序号项目名称 项目计划总投 资金额(万元) 拟使用募集资 金额(万元) 实施主体

1 收购与供热业务相关的经营性资产 48,668.57 48,668.57 惠天热电 1.1 收购公用集团持有圣达热力的 99.25%股权 31,324.15 31,324.15 1.2 收购公用集团持有惠涌供热的 91.25%股权 246.90 246.90 1.3 收购公用集团持有煤炭公司的 100%股权 12,468.88 12,468.88 1.4 收购公用集团持有物流公司的 100%股权 1,590.53 1,590.53 1.5 收购公用集团持有供热设计院的 100%股权 663.98 663.98 1.6 收购供暖集团持有蓝天公用的 70%股权 2,364.21 2,364.21 1.7 收购公用集团持有建材公司的 2%股权 3.53 3.53 1.8 收购公用集团持有新能源科技的 1%股权 6.40 6.40

2 供热装备节能环保升级改造项目 130,335.11 126,082.09 惠天热电

3 惠天热电偿还银行贷款 29,000.00 29,000.00 惠天热电

4 向惠涌供热进行增资 38,190.92 37,885.35 惠天热电 4.1 供热装备节能环保升级改造项目 11,390.92 11,085.35 惠涌供热 4.2 偿还外部借款 26,800.00 26,800.00 惠涌供热

5 向圣达热力进行增资 65,783.86 60,200.10 惠天热电 5.1 供热装备节能环保升级改造项目 24,583.86 19,000.10 圣达热力全资 子公司沈阳沈 东热电有限公 辽宁泽云律师事务所 Liaoning Foresee Law Office 地址:沈阳市和平区和平南大街

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4 司5.2 偿还外部借款 41,200.00 41,200.00 圣达热力 合计 311,978.45 301,836.11 若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金额,不足 部分由公司自筹解决.在本次募集资金到位前,公司可根据项目 实际进展情况,先行利用自筹资金进行前期投入,并在募集资金 到位后,以募集资金Z换自筹资金. 本次拟发行股票的数量为不超过 68,750 万股,其中:公用 集团认购 24,131.25 万股、西藏瑞华认购 18,000 万股、杭州岳玺 认购 6,666.667 万股、王治国认购 4,222.223 万股、方德智联拟 设立和管理的 方德-香山

7 号证券投资基金 认购 5,555.55 万股、鹏华基金管理的 全国社保基金一零四组合 和 全国社保 基金五零三组合 认购 5,555.5555 万股、凯鼎聚富认购 2,222.2222 万股、深圳丰之海认购 2,396.5323 万股.若公司股 票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项的,本次发行数量将作相应调整.本次非 公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准. 惠天热电非公开发行方案已经辽宁省人民政府国有资产监督 管理委员会批复同意.

二、股东大会对董事会的授权事项

2015 年8月31 日发行人

2015 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事项的议案》 , 股东大会授权董事会全权办理与本次非公开 发行股票有关的全部事宜,包括但不限于: 辽宁泽云律师事务所 Liaoning Foresee Law Office 地址:沈阳市和平区和平南大街

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