PDF《华电国际电力股份有限公司》

1 股票代码:600027 股票简称:华电国际 债券代码:143992.

SH 债券简称:18 华电 Y1 债券代码:143993.SH 债券简称:18 华电 Y2 债券代码:143963.SH 债券简称:18 华电 Y3 债券代码:143965.SH 债券简称:18 华电 Y4 华电国际电力股份有限公司 公开发行

2018 年可续期公司债券(第一期) 、 公开发行

2018 年可续期公司债券(第二期) 受托管理事务报告 (2018 年度) 债券受托管理人 (注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

100 号上海环球金融中心

75 楼75T30 室)

2019 年6月2重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(简称 摩根士丹利华鑫证券 )编制本 报告的内容及信息均来源于发行人2019年对外披露的 《华电国际电力股份有限公 司2018年年度报告》 等文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根 士丹利华鑫证券出具的说明文件. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利华鑫证券 所作的承诺或声明.在任何情况下,未经摩根士丹利华鑫证券书面许可,不得用 作其他任何用途, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,摩根士丹利华 鑫证券不承担任何责任.

3 目录 重要声明

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第一章 本次债券概要

4

第二章 受托管理人履行职责情况

9

第三章 发行人

2018 年度经营和财务状况

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第四章 发行人偿债意愿和能力分析

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第五章 发行人募集资金使用情况

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第六章 本次债券增信机制

14

第七章 本次债券本息偿付情况

15

第八章 债券持有人会议召开情况

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第九章 本次债券跟踪评级情况

16

第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

17 第十一章 债券存续期内重大事项

18 第十二章 其他事项

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第一章 本次债券概要

一、核准文件和核准规模 经中国证监会 证监许可[2017]2019号 文核准,公司获准向合格投资者发 行面值总额不超过50亿元的可续期公司债券.

二、 债券名称:华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券 (第一期) (品种一) ;

华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债 券(第一期) (品种二) ;

华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司 债券(第二期) (品种一) ;

华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公 司债券(第二期) (品种二) .

三、债券简称、代码:18华电Y1 143992.SH;

18华电Y2 143993.SH;

18华电 Y3 143963.SH;

18华电Y4 143965.SH. (以下简称 本次债券 )

四、发行主体:华电国际电力股份有限公司.

五、发行规模、期限及发行人续期选择权:第一期债券发行规模为10亿元, 可超额配售不超过20亿元(含20亿元) ,其中品种一基础发行规模5亿元,品种二 基础发行规模5亿元. 第一期债券最终发行规模为人民币30亿元, 其中品种一 (债 券代码 18华电Y1 ,债券简称 143992.SH )发行规模15亿元,品种二(债券 代码 18华电Y2 ,债券简称 143993.SH )发行规模15亿元.第一期债券的品 种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权 选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年) ,或选择在该周期末到期全额 兑付本品种债券;