PDF《石家庄东方热电股份有限公司》

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第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况 中文名称: 石家庄东方热电股份有限公司 英文名称: SHIJIAZHUANG DONGFANG THERMOELECTRIC CO.,LTD. 注册地址: 河北省石家庄市建华南大街

161 号 注册资本: 29,948.50 万元 法定代表人: 安建国 成立日期

1998 年9月14 日 营业执照注册号:

130000000007942 股票上市地: 深圳证券交易所 股票简称: *ST 东热 股票代码:

000958 办公地址 河北省石家庄市建华南大街

161 号 董事会秘书 王世荣 联系

电话: 0311-85053913 邮政编码:

050031 电子信箱: [email protected] 所属行业 电力、热力、燃气及水生产和供应业 经营范围: 热力供应;

代收代缴热费;

自有房屋租赁;

国内劳务派遣;

电 力的生产(限分支机构经营)

二、本次发行履行的相关程序 石家庄东方热电股份有限公司本次非公开发行履行了以下程序:

1、2013年5月30日,发行人召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了关 于本次非公开发行股票的相关议案.

2、2013年8月22日,国务院国资委下发《关于石家庄东方热电股份有限公司 非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权[2013]830号),原则同意发行人 本次非公开发行方案.

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3、2013年9月2日,发行人召开了2013年第一次临时股东大会,审议通过了 关于本次非公开发行股票的相关议案.

4、2013年12月13日,中国证监会发行审核委员会会议通过了东方热电非公 开发行股票申请.

5、2013年12月23日,中国证监会下发《关于核准石家庄东方热电股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1621号),核准了东方热电本次 非公开发行.

6、2013年12月26日,上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字 (2013)第2555号验资报告.根据该验资报告,截至2013年12月26日,海通证券 为本次非公开发行股票开设的专项账户收到本次非公开发行发行对象缴纳的认 购款人民币799,999,800.00元. 2013年12月27日,海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用 15,500,000.00元后的资金784,499,800.00元划转至公司在中国农业银行股份有限 公司总行营业部的81600001040014930账号内和中国民生银行股份有限公司石家 庄建设南大街支行的626290440账号内(募集资金净额781,975,892.00元)以及在 中国建设银行股份有限公司石家庄建华南大街支行的13001615801050004534账 号内(其他发行费用2,523,908.00元) ,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 了瑞华验字[2013]第90480003号验资报告.根据验资报告,截至2013年12月27日止,公司募集资金总额为799,999,800.00元,扣除与发行有关的费用人民币 18,023,908.00元,实际募集资金净额为人民币781,975,892.00元.其中股本增加 183,908,000元,股本溢价款598,067,892.00元计入资本公积.

7、公司已于2013年12月30日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司提交相关登记材料.经确认,本次增发股份将于该批股份上市日 的前一交易日日终登记到账,并正式列入公司的股东名册. 本次发行新增183,908,000股的限售期为36个月.该限售期从2014年1月15日 起计算.

三、本次发行概况

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1、发行方式:本次发行采用非公开发行股票的方式.

2、股票面值:1元.

3、发行数量:183,908,000股.

4、发行价格:本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十 九次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票 交易均价的90%,即4.35元/股.