PDF《石家庄东方热电股份有限公司》

5、募集资金:本次非公开发行股票募集资金总额为799,999,800.00元.发行 费用共计18,023,908.00元,扣除发行费用后募集资金净额为781,975,892.00元.

四、发行对象及认购数量 本次发行为向已确定的特定对象非公开发行, 发行对象已由发行人第四届董 事会第十九次会议确认并由2013年第一次临时股东大会批准. 发行人与保荐机构 (主承销商) 于2013年12月25日通过传真方式或邮件方式向本次发行对象发出认 购及缴款通知书. 本次发行对象在收到认购及缴款通知书后以传真方式或邮件方 式向发行人与保荐机构 (主承销商) 回执认购对象确认单. 根据认购对象确认单, 本次发行对象中的北京丰实联合投资基金(有限合伙)以及上海指点投资管理有 限公司放弃了本次发行拟认购的全部股票.根据中国电力投资集团公司(以下简 称 中电投集团 )与发行人签署的股票认购协议,中电投集团承诺以本次发行 数量(经监管部门核准的发行数量上限)为限,认购前述两家实际认购数量之外 的其余部分.根据中电投集团上述承诺,发行人与保荐机构(主承销商)在确认 前述两家放弃认购后向中电投集团追加发出认购及缴款通知书, 中电投集团应在 原有91,954,023股的基础上追加认购91,953,977股. 根据中电投集团先后两次回执 的认购对象确认单,最终认购股数为183,908,000股.本次发行认购情况如下: 序号 发行对象名称 认购价格 (元) 认购金额 (万元) 认购股数 (股) 占发行后总 股本比例

1 中国电力投资集团公司 4.35 79,999.98 183,908,000 38.05% 合计 79,999.98 183,908,000 38.05% 中电投集团认购的本次发行的股份限售期为自相关股份的上市之日起36个月.

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五、中电投集团基本情况

(一)基本情况 企业名称:中国电力投资集团公司 企业性质:全民所有制 注册地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼 注册资本:人民币1,200,000万元 办公地点:北京市西城区金融大街28号院3号楼 法定代表人:陆启洲 经营范围:实业投资管理;

电源的开发、投资、建设、经营及管理;

组织电 力(热力)生产、销售;

电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;

电能及配 套设备的销售;

工程建设与监理;

招投标代理;

电力及相关技术的科技开发;

电 力及相关业务的咨询服务;

培训;

物业管理;

自营和代理各类商品和技术的进出 口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) ;

承包境外工程和境内 国际招标工程;

上述境外工程所需的设备和材料出口;

对外派遣实施上述境外工 程所需的劳务人员.

(二)与公司的关联关系 石家庄东方热电集团有限公司持有发行人26.71%的股份,系发行人控股股 东.中电投集团为发行人实际控制人.发行人、控股股东及实际控制人的控制关 系如下:

10 注:中电投集团直接持有中电投财务的77.00%的股权,通过下属单位间接持有中电投 财务20.20%的股权,合计持有中电投财务97.20%的表决权.

(三)中电投集团及其关联方与公司最近一年重大交易情况

1、经常性关联交易 最近一年, 中........