PDF《国金证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司》

1 国金证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司 关于信雅达系统工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件 之反馈意见的回复之核查意见 中国证券监督管理委员会:

2015 年5月14 日,信雅达系统工程股份有限公司(以下简称 公司 、 上 市公司 、 信雅达 )及各方中介机构收到贵会下发的《中国证监会行政许可项 目审查一次反馈意见通知书》 (150734 号) (以下简称 《反馈意见》 ) .

国金证 券股份有限公司及东方花旗证券有限公司(以下简称 独立财务顾问 )对反馈 意见涉及的问题进行了认真的核查,并回复如下: 如无特别说明,本反馈意见回复所述的词语或简称与《重组报告书》中 释义 所定义的词语或简称具有相同的涵义.

2 【问题 1】申请材料显示,本次交易拟募集配套资金不超过 6,034.02 万元, 用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用等.截至

2014 年12 月31 日,上 市公司货币资金余额为 21,887.88 万元.请你公司结合现有货币资金用途、未来 支出计划、科匠信息收益法评估中溢余资金确认情况等,补充披露募集配套资 金的必要性.请独立财务顾问核查并发表明确意见. 回复:

一、募集配套资金必要性 针对本反馈意见, 公司对 《重组报告书》 之

第五节 发行股份情况 之

三、 募集配套资金的必要性 中补充披露如下: 上市公司本次收购科匠信息以实现布局移动互联网及互联网金融的发展战 略,进而提高公司竞争力和盈利水平.上市公司实际控制人看好公司发展前景, 为更好地完成本次重组并实现上市公司发展战略, 实际控制人拟全额认购本次重 组配套融资. 上市公司在本次交易中进行配套融资主要是基于公司财务现状、经营策略、 业务发展规划等因素综合考虑而制定.

(一)上市公司现有货币资金用途及未来支出计划

1、上市公司现有货币资金情况概述 截至2014年12月31日,上市公司货币资金余额为21,877.88万元,具体构成 如下: 单位:万元 序号 项目 金额

1 库存现金 20.48

2 银行存款 19,715.51

3 序号 项目 金额

3 其他货币资金 2,141.89 合计 21,877.88 其他货币资金中约 724.79 万元为保函保证金,10.00 万元为票据保证金, 该部分资金均为受限货币资金,扣除之后,本公司于

2014 年12 月31 日持有流 动性较强的现金及现金等价物约 21,143.09 万元.

2、其主要未来支出计划如下: 单位:万元 项目 金额

2015 年1-6 月经营活动现金净流出 19,983.00

2015 年1-6 月短期银行借款还款 12,460.00

2014 年度现金红利分配 3,900.14 合计 36,343.14 (1) 上市公司的经营性现金流存在明显的季节性波动特征, 本公司于

2013 至2015 年度的经营性现金净流动情况如下: 单位:万元 季度

2013 年度

2014 年度

2015 年度 第一季度小计 -13,512.69 -9,775.09 -14,582.06 前二季度合计 -14,664.07 -18,258.49 - 前三季度合计 -11,511.07 -20,726.10 -

4 季度

2013 年度

2014 年度

2015 年度 全年合计 -595.61 24,842.54 - 综合本公司

2013 至2015 年度第一季度的经营性现金净流动情况,本公司 为保证各项业务的正常经营, 至少需要保持一定水平的营运资金.根据日常实际 运营情况估算,上市公司于

2015 年1-6 月期间维持正常运营所需消耗的经营性 现金约为 19,983.00 万元,具体测算过程如下: 单位:万元 项目