PDF《天茂实业集团股份有限公司 2007 年度非公开发行股票》

天茂实业集团股份有限公司 公开发行股票发行情况及上市公告书摘要

1 证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2008-002 天茂实业集团股份有限公司

2007 年度非公开发行股票 发行情况及上市公告书 (摘要) 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

特别提示,根据深交所相关业务规则的规定,本公司股票交易在

2008 年1月18 日不设涨跌幅限制. 本发行情况及上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要 情况.投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告书全文.发行情况及 上市公告书全文同时刊载于 http://www.sse.org.cn 网站. 天茂实业集团股份有限公司 公开发行股票发行情况及上市公告书摘要

1

第一节 本次发售的基本情况

一、本次发行履行的相关程序 天茂实业集团股份有限公司(以下简称 天茂集团 、 公司 )2007 年度非 公开发行股票(以下简称 本次发行 )方案于

2007 年7月24 日经公司第四届 董事会第十九次会议审议通过,并于

2007 年8月10 日经公司

2007 年第二次临 时股东大会审议通过. 公司本次发行申请于

2007 年5月9日由中国证券监督管理委员会(以下简 称 中国证监会 )受理,于2007 年11 月29 日经中国证监会发行审核委员会审 议通过,并于

12 月29 日获得中国证监会《关于核准天茂实业集团股份有限公司 非公开发行股票的通知》 (证监发行字[2007]503 号文)核准. 公司于

2008 年1月3日至

1 月9日以非公开发行股票的方式向

5 家特定投 资者发行了 8,200 万股人民币普通股(A 股) ,募集资金 67,076 万元.经大信会 计师事务有限公司出具的《验资报告》 (大信验字(2008)第0001 号)验证,该 笔资金已于

2008 年1月9日汇入主承销商东莞证券有限责任公司账户,2008 年1月10 日,该笔资金扣除承销保荐费用后汇入公司账户. 公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》 的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用.

二、本次发行概况

1、发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股) ,每股面值为人民币 1.00元.

2、发行股票的数量 本次发行的股票数量为

8200 万股.

3、发行价格及定价依据 本次发行的发行价格为 8.18 元/股. 天茂实业集团股份有限公司 公开发行股票发行情况及上市公告书摘要

2 根据询价情况,经公司与保荐人(主承销商)共同商讨后确认本次发行价格 为8.18 元/股.8.18 元/股的发行价格相当于公司第四届董事会第十九次会议决 议公告前二十个交易日公司股票收盘价的平均值 6.43 元的 127%,相当于公布发 行情况公告书(2008 年1月17 日)前20 交易日均价 11.79 元的

69 %,相当于 公布发行情况公告书日前

2008 年1月16 日公司股票收盘价 13.62 元的 60%.

4、募集资金 经大信会计师事务有限公司出具的《验资报告》 (大信验字(2008)第0002 号)验证,本次非公开发行股票募集资金总额为 670,760,000.00 元,扣除发行 费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用、财务顾问及服务费、 差旅费招待费办公费等)20,921,656.00 元,募集资金净额为 649,838,344.00 元,其中股本 82,000,000.00 元,资本公积 567,838,344.00 元. 本次发行募集资金计划投资于在湖北荆门新建四十万吨/年燃料级二甲醚项 目,发行募集资金超过上述项目部分将用于补充公司流动资金.