PDF《天茂实业集团股份有限公司 2007 年度非公开发行股票》

5、承销方式 本次发行由主承销商东莞证券有限责任公司以代销的方式承销.

6、发行费用 本次发行费用共计 20,921,656.00 元人民币,其中:保荐及承销费用 10,000,000.00 元,推介宣传费 1,928,450.00 元,审计验资费 855,000.00 元, 律师费用 380,000.00 元,印刷费材料制作费会议费 2,130,962.00 元,差旅费招 待费办公费等 2,545,244.00,托管费用 82,000.00 元,财务顾问及服务费 3,000,000.00 元,合计 20,921,656.00 元.

三、股份认购情况及本次发行的发行对象概况

(一)股份认购情况 序号投资者 认购数量 (万股) 认购金额 (万元) 锁定期限

1 新理益集团有限公司 4,100 33,538

36 个月

2 海南富可实业有限公司 1,800 14,724

12 个月

3 海南普林投资管理有限公司 1,500 12,270

12 个月 天茂实业集团股份有限公司 公开发行股票发行情况及上市公告书摘要

3 4 北京安泰博讯投资咨询有限公司

400 3,272

12 个月

5 上海南戴湖企业发展有限公司

400 3,272

12 个月 合计8,200.00 67,076.00 根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、 法规规定, 本次发行的股份自发行结束之日起, 十二个月内不得转让;

控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份,三十六个月内不得转让.以上5家发行对象中, 控股股东新理益集团有限公司已承诺本次非公开发行其所认 购股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让,并已申请股份锁定;

其他

4 家发行对象已承诺本次非公开发行其所认购股份自本次非公开发行结束 之日起十二个月内不转让,并已申请股份锁定.

(二)发行对象的基本情况

1、新理益集团有限公司 企业性质:有限责任公司 法定代表人:刘益谦 注册资本:50,000 万元 成立日期:2000 年1月25 日 注册地址:上海市黄浦区中山南路

268 号新源广场 2401-2402 室 经营范围:投资管理,经济信息咨询服务,投资咨询,电子信息技术,生化 工程产品的研究、开发和生产的 四技 服务;

房地产开发经营,百货,建筑材 料,钢材,化工原料及产品(不含危险品),医药投资.(经营范围涉及许可、 资质经营的凭有效许可、资质证经营). 目前,新理益集团有限公司是公司第一大股东,也是公司控股股东. 新理益集团有限公司及其关联方与公司最近一年与公司没有交易情况,未来 也没有交易安排.

2、海南富可实业有限公司 企业性质:有限责任公司 法定代表人:王群华 注册资本:4,980 万元 成立日期:2000 年7月19 日 注册地址: 海口市国贸大道国联大厦 A 座408 室 天茂实业集团股份有限公司 公开发行股票发行情况及上市公告书摘要

4 经营范围:交通运输、仓储、聚丙烯丝束,通信设备,医药投资,土石方工 程、水电安装工程、建材、钢材、橡胶汽车及摩托配件,计算机软、硬件.(以 上项目涉及许可证的凭证经营) 最近一年与公司没有交易情况,未来也没有交易安排.

3、海南普林投资管理有限公司 企业性质:有限责任公司 法定代表人:姚根福 注册资本:1,200 万元 成立日期:2001 年3月23 日 注册地址:海口市国贸大道国贸大厦 B 座106 房 经营范围:农业综合开发,电脑软硬件开发,投资项目策划、咨询,企业管 理咨询,经济信息咨询,科技经济信息交流及开发,电子产品、糖、酒的批发、 零售、代购代销,烟的零售(凡需行政许可的项目凭许可证经营). 最近一年与公司没有交易情况,未来也没有交易安排.