PDF《乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司》

乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 (住所:新疆乌鲁木齐市天山区新华南路

808 号) 公开发行

2017 年公司债券(第一期) 发行公告 (面向合格投资者) 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 (住所:广西桂林市辅星路

13 号) 二零一七 年 十二 月2发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司(以下简称 发行人 、 公司 、 本公司 、 乌国资 或 国资公司 )面向合格投资者公开发行不 超过人民币

20 亿元公司债券(以下简称 本次债券 )已获得中国证券监督管 理委员会证监许可[2016]779 号文批复核准.

2、本次债券采取分期发行的方式,其中首期发行债券乌鲁木齐国有资产经 营(集团)有限公司公开发行

2016 年公司债券(第一期)(债券简称:16 乌资01;

债券代码: 136860) 已于

2016 年11 月29 日完成发行, 规模为

10 亿元.本期拟发行乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司公开发行

2017 年公司 债券 (第一期) (以下简称 本期债券 )为第二期发行,发行规模为

10 亿元.

3、经大公国际资信评估有限公司评定,发行人主体长期信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA.本期债券上市前,截至

2017 年9月30 日,发行人 合并口径的净资产为 2,324,611.13 万元,合并口径的资产负债率为 86.68%;

发 行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 27,453.73 万元 (2014 年、

2015 年及

2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本 期债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定.

4、本期债券无担保.

5、本期债券的期限为

7 年,附本期债券第

3 年末、第5年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权.

6、本期债券的发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管 理办法》规定并持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 A 股证 券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外).由于本期债券信用评级 为AA,根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》第八条之规

3 定,仅合格投资者中的机构投资者可以参与本期债券认购,其应当具备相应的 风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合下列资质 条件: (1) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司、 期货公司、 基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;

经 行业协会备案或者登记的证券公司子公司、 期货公司子公司、 私募基金管理人. (2)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管 理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产 品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金. (3)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合 格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII). (4)同时符合下列条件的法人或者其他组织: A.最近

1 年末净资产不低于

2000 万元;

B.最近

1 年末金融资产不低于