PDF《乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司》

5 年末行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的计息期间为

2017 年12 月18 日至

2022 年12 月18 日.

15、付息日:2018 年至

2024 年每年的

12 月18 日为上一个计息年度的付息 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日).若投资者在第

3 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为

2018 年至

2020 年每年的

12 月18 日;

若投资者在第

5 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为

2018 年至

2022 年每年的

12 月18 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日).

16、兑付日:本期债券的兑付日期为

2024 年12 月18 日,若投资者在本期 债券存续期的第

3 年末行使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付日为

2020 年12 月18 日;

若投资者在本期债券存续期的第

5 年末行使回售选择权,则回 售部分债券的本金兑付日为

2022 年12 月18 日(如遇法定节假日或休息日,则 顺延至其后的第

1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息).在兑付登记日 次日至兑付日期间,本期债券停止交易.

17、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关 规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的 相关规定办理.

18、主承销商、受托管理人、簿记建档人:国海证券股份有限公司.

19、债券担保情况:本期债券无担保.

20、募集资金专户银行及专项偿债账户银行:哈密市商业银行股份有限公 司乌鲁木齐分行.

21、承销方式:本期债券由主承销商国海证券负责组织承销团以余额包销 的方式承销.

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22、募集资金用途:本期发行公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿 还公司各类有息债务.

23、拟上市地:上海证券交易所.

24、质押式回购:本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件.

25、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债 券所应缴纳的税款由投资者承担.

26、与本期债券有关的时间安排: 日期 发行安排 T-2 日(2017 年12 月14 日) 披露募集说明书及其摘要、发行公告、评级报告 T-1 日(2017 年12 月15 日) 网下询价 确定票面利率 T 日(2017 年12 月18 日) 公告最终票面利率 网下发行起始日 主承销商 (簿记管理人) 向获得网下配售的合格投资者发 送《配售缴款通知书》或签订《网下认购协议》 T+1 日(2017 年12 月19 日) 网下发行截止日 网下合格投资者于当日16:00之前将认购款划至主承销商 (簿记管理人)专用收款账户 T+2 日(2017 年12 月20 日) 披露发行结果公告 注: 上述日期为交易日. 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程.

二、网下向合格投资者利率询价

(一)网下投资者 本期发行网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户 且符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规 定的合格机构投资者. 合格机构投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定.

(二)利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券的票面利率询价预设区间为5.5%-6.5%, 最终票面利率将根据网下

9 面向合格机构投资者询价簿记结果,由发行人与主承销商(簿记管理人)按照 国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定.