PDF《乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司》

1000 万元;

C.具有

2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历. 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者中的机构投 资者参与交易,其他类型投资者认购或买入的交易行为无效.

7、本期债券的票面利率簿记建档区间为 5.5%-6.5%.本期债券最终票面利 率将根据簿记建档结果确定. 发行人和主承销商将于

2017 年12 月15 日(T-1 日)以簿记建档方式向网 下合格机构投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果情况确定本期债券的最 终票面利率. 发行人和主承销商将于

2017 年12 月18 日(T 日) 在 《证券时报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利 率,敬请投资者关注.

8、网下发行面向合格机构投资者.合格机构投资者通过向主承销商(簿记 管理人)提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购,合格机构

4 投资者网下最低申购单位为 10,000 手(1,000 万元),超过 10,000 手的必须是 5,000 手(500 万元)的整数倍,主承销商(簿记管理人)另有规定的除外.

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购.投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券 监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

10、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、 发行对象、 发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具 体上市时间另行公告.

12、本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件.

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券 的任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《乌鲁木齐国 有资产经营(集团)有限公司公开发行

2017 年公司债券(第一期)募集说明书 (面向合格投资者)》,有关本期发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

14、 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在 《证券时报》 和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 上及时公告, 敬请投资者关注.

5 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人、公司、本公司、 乌国资/国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 本期债券 指 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司公开发行

2017 年公司债券(第一期) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记公司、证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人、国海证 券指国海证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为承销本期债券而组织的承销机构的总称 元指人民币元 合格投资者 指 在登记机构开立合格证券账户的、具备相应的风险识 别和承担能力、知悉并自行承担公司债券的投资风 险,并符合《上海证券交易所债券市场投资者适当 性管理办法》等规定的合格投资者资质条件的投资 者.

一、本期发行基本情况

1、债券名称:乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司公开发行