PDF《乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司》

2017 年 公司债券(第一期).

2、发行规模:本期债券发行规模

10 亿元.

3、票面金额及发行价格:本期债券面值为 100.00 元,按面值平价发行.

4、债券期限:本期债券的期限为

7 年,附第

3 年末、第5年末发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权.

5、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关 主管机构的规定进行债券的转让操作.

6、发行对象及配售安排:面向合格机构投资者公开发行,具体参见本公告

三、网下发行 .

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7、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将通过询价方式,由发行人 与主承销商协商确定利率区间,以簿记建档方式确定最终发行利率.本期债券的 票面利率在存续期内前3年固定不变;

在存续期的第3年末,如发行人行使调整票 面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为本期债券存续期前3年票面利率 加或减发行人提升或降低的基点,在债券存续期第4年、第5年固定不变.在存续 期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利 率为存续期内第4-5年票面利率加或减发行人提升或降低的基点,在债券存续期 后2年固定不变.

8、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利. 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.本期债 券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所 持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付 的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及 所持有的本期债券票面总额的本金.

9、票面利率调整公告及回售登记公告发布日:发行人将在

2020 年12 月18 日前的第

20 个交易日、

2022 年12 月18 日前的第

20 个交易日发布关于是否 调整本期债券利率及调整幅度的公告、回售登记事宜的公告(如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日).

10、回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告后, 投资人有权选择在本期债券第

3 个和第

5 个计息年度付息日将其持有的 本期债券全部或部分按面值回售给发行人. 本期债券第

3 个和第

5 个计息年度付 息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作.

11、 回售登记期: 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率、调整方式(加/减)以及调整 幅度的公告之日起

5 个交易日内进行登记;

若投资者未做登记,则视为继续持有 本期债券并接受上述调整.

12、发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2017 年12 月18 日.

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13、起息日:本期债券的起息日为

2017 年12 月18 日.

14、计息期限:本期债券的计息期限为

2017 年12 月18 日至

2024 年12 月18 日.如果投资者在本期债券第

3 年末行使回售选择权,则其回售部分的本期 债券的计息期间为

2017 年12 月18 日至

2020 年12 月18 日;

如果投资者在本 期债券第