PDF《2005 年华能国际电力股份有限公司》

2005 年华能国际电力股份有限公司 第二期融资券发行公告 重要提示 本发行公告旨在向有意投资

2005 年华能国际电力股份有限公司第 二期融资券的投资人提供有关本期融资券的基本情况.

凡欲认购本 期融资券的投资人,请认真阅读本发行公告. 发行人:华能国际电力股份有限公司 主承销商:中国建设银行股份有限公司

1 第一条 本期融资券基本要素 发行人:华能国际电力股份有限公司( 发行人 或 公司 ). 融资券名称:

2005 年华能国际电力股份有限公司第二期融资券. 计划发行规模:人民币

5 亿元(伍亿元) . 融资券期限:9 个月融资券. 发行方式:由本期融资券主承销商组织承销团,通过簿记建档集中配售的方 式在全国银行间债券市场公开发行. 融资券面值:人民币

100 元. 发行价格:贴现发行,通过簿记建档集中配售的方式确定发行价格 分销期限:

2005 年5月27 日 起息日期:2005 年5月27 日 缴款日期:2005 年5月27 日 融资券形式:采用实名制记账方式,由中央国债登记结算有限责任公司( 中 央国债登记公司 )统一托管. 兑付日:

2006 年2月27 日 融资券兑付办法:本期融资券存续期限内兑付日前

5 个工作日,由发行人按 有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登 兑付公告 . 本期融资券的兑付, 按照中央国债登记公司的规定,由中央国债登记公司代理完成兑付工作.相 关事宜将在 兑付公告 中详细披露. 发行对象:全国银行间债券市场的机构投资人.

2 发行人资信评级:标准普尔给予发行人的信用评级为 BBB+ 级,发行人信用 评级展望为 稳定 . 上市交易:本期融资券在债权债务登记日的次一工作日,即可在全国银行间 债券市场上市交易. 本期融资券的托管人:中央国债登记公司. 第二条 发行人简况 公司在中国全国范围内开发、建设和经营管理大型发电厂,现权益发电装机 容量 21,418 兆瓦,是中国最大的独立发电公司之一.截至

2004 年12 月31 日, 公司合并总资产为人民币 713.25 亿元,合并净资产为人民币 371.83 亿元,资产 负债率为 44.26%.2004 年,公司合并口径主营业务收入为人民币 302.93 亿元, 净利润人民币 53.89 亿元,净资产收益率达到 14.49%. 公司的电厂设备先进,高效稳定,且广泛分布在中国经济发展迅速及电力需 求增长强劲地区. 公司拥有的华能大连电厂是国内第一家获得 一流火力发电厂 称号的电厂;

公司在中国首次引进了

60 万千瓦 超临界 发电机组;

公司在建项 目华能玉环电厂采用国际先进的超超临界技术建成目前国内最大的燃煤发电机 组;

公司全员劳动生产率在国内电力行业始终保持先进水平.在过去的几年中, 公司通过项目开发和资产收购不断扩大经营规模,保持公司持续、稳定、健康发 展.公司现全资拥有

16 座发电厂,控股

10 家电力公司,参股

4 家电力公司. 面向未来,公司将本着 收购与开发并重,新建和扩建并重,煤电和其他可 行能源并重,国内、国外资金和设备并重 的原则拓展发展空间.同时,还将继 续致力于加强管理、控制成本、提高效益,以不断提升股东权益,维持公司长期 稳定发展. 公司的发展战略是:

1、以市场为导向,以安全生产为基础,以经济效益为中 心,强化管理,控制内部成本,以实现令股东满意的经营成果.