PDF《2005 年华能国际电力股份有限公司第一期》

2005 年华能国际电力股份有限公司第一期 融资券募集说明书 发行人 主承销商 二零零五年五月 目录重要提示.

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第一章 绪言.3

第二章 阅读指引

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第三章 释义.5

第四章 募集说明书概要

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第五章 投资风险提示

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第六章 本期融资券基本情况

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第七章 发行人基本情况

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第八章 历史财务数据和指标

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第九章 本期融资券募集资金的使用

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第十章 发行人所在行业状况

25 第十一章 业务状况及在所在行业的地位分析

29 第十二章 最近一个会计年度股本变动及股东情况

32 第十三章 发行人董事会、监事会及高级管理人员

35 第十四章 本期融资券承销和发行方式

39 第十五章 本期融资券税务等相关问题分析

40 第十六章 发行人的违约责任

42 第十七章 发行人律师的法律意见

43 第十八章 与本期融资券发行有关的机构

44 附录 发行方案

47 备查文件.49

1 重要提示 投资者购买本期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,进行独立的投资判断. 本期融资券发行已在有关主管部门备案, 主管部门的备案不 表明对本期融资券的投资价值作出了任何评价, 也不表明对本期 融资券的投资风险作出了任何判断. 融资券投资人应对信息披露 的真实、准确和完整进行独立分析,并据以独立判断融资券的投 资价值,自行承担融资券的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 财务报告真实、完整. 融资券投资人根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 行使有关权利,监督发行人的有关行为.

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第一章 绪言本期融资券业经中国人民银行备案,获准发行. 本募集说明书根据《企业融资券管理办法》和其他相关法律、法规、规范性 文件的规定以及中国人民银行对本期融资券发行的备案通知书, 结合发行人的实 际情况编制而成. 本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期融 资券发行和认购的有关资料. 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期,本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述. 有关主管机关对本期融资券发行的备案, 并不表明其对本期融资券的投资价 值作出了任何评价, 也不表明对本期融资券的投资风险作出了任何判断. 任何与 此相反的声明均属虚假不实陈述. 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的 信息或对本募集说明书做任何说明. 投资者可在本期融资券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本 募集说明书全文. 投资者若对本募集说明书存在任何疑问, 应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本期融资券面向全国银行间债券市场机构投资人公开募集. 凡欲购买本期融 资券的投资者,请认真阅读本募集说明书.

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第二章 阅读指引 关于本期融资券的风险因素,请阅读本募集说明书

第五章 投资风险提示 . 关于本期融资券的名称、发行对象、分销期限、发行方式、发行价格、目标 发行额、兑付方式等,请阅读本募集说明书