PDF《2005 年华能国际电力股份有限公司第一期》

第六章 本期融资券基本情况 . 关于发行人名称、注册地址、法定代表人、联系电话、邮政编码及历史沿革 和现状,请阅读本募集说明书

第七章 发行人基本情况 . 关于本期融资券募集资金的使用,请阅读本募集说明书

第九章 本期融资券 募集资金的使用 . 关于发行人最近的经营状况及有关业务发展基本情况,请阅读本募集说明书 第十一章 业务状况及在所在行业的地位分析 . 关于发行人股本变动及股东情况,请阅读本募集说明书第十二章 最近一个 会计年度股本变动及股东情况 . 关于本期融资券的税务问题,请阅读本募集说明书第十五章 本期融资券税 务等相关问题分析 . 发行人的财务报表根据中国会计准则编制.

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第三章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 公司/本公司/发行 人/华能国际 指 华能国际电力股份有限公司 . 本期融资券 指 期限为

365 天的

2005 年华能国际电力股份有 限公司第一期融资券 . 本期融资券发行 指 期限为

365 天的

2005 年华能国际电力股份有 限公司第一期融资券 的发行. 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者,即中国建设银行股份 有限公司. 承销商 指 将负责承销本期融资券的一家、 或多家、 或所有机 构(根据上下文确定) . 承销团 指 由本期融资券承销商组成的承销团. 承销协议 指 发行人与承销商签订的《

2005 年华能国际电力 股份有限公司融资券承销协议》 . 法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日 (不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日) . 发行公告 指 本公司为发行本期融资券而根据有关法律法规制 作的《

2005 年华能国际电力股份有限公司第一 期融资券发行公告》 .

5 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件(包括但不限于本募集 说明书、发行公告) . 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日或休息日) . 华能开发公司 指 华能国际电力开发公司. 华能集团公司 指 中国华能集团公司. 募集说明书 指 本公司为发行本期融资券并向投资者披露本期融 资券发行相关信息而制作的《2005 年华能国际电 力股份有限公司第一期融资券募集说明书》 . 人民银行 指 中国人民银行. 有关主管机关 指 本期融资券发行需获得其核准或向其备案的监管 机关,包括但不限于人民银行. 银行间市场 指 全国银行间债券市场 中央国债登记公 司 指 中央国债登记结算有限责任公司. 元 指 如无特别说明,指人民币元. 主承销商 指 中国建设银行股份有限公司

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第四章 募集说明书概要 提示:以下资料节录自本募集说明书.投资者作出投资决策前,应认真阅读 募集说明书全文.

一、 发行人概况 公司在中国全国范围内开发、建设和经营管理大型发电厂,现权益发电装机 容量 21,418 兆瓦,是中国最大的独立发电公司之一.截至

2004 年12 月31 日, 华能国际合并总资产为 713.25 亿元,合并净资产为 371.83 亿元,资产负债率为 44.26%.2004 年,公司合并口径主营业务收入为 302.93 亿元,净利润 53.89 亿元,净资产收益率达到 14.49%. 华能国际的电厂设备先进,高效稳定,且广泛分布在中国经济发展迅速及 电力需求增长强劲地区.公司拥有的华能大连电厂是国内第一家获得 一流火力 发电厂 称号的电厂;