PDF《Asia Coal Limited》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任 何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或建议. Asia Coal Limited 亚洲煤业有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:835) (I)有关收购SEAWISE GROUP LIMITED 全部已发行股本之 非常重大的收购事项及关连交易 及(II)恢复买卖 本公司之财务顾问 非常重大的收购事项及关连交易 兹提述该公告及该通函,内容有关 (其中包括) 收购事项.根镜穆蚵粜, 原定本公司在紧随完成后会分别间接持有浦县晟鹏及古交玉峁之60%及80%股权,而浦县晟鹏及古交玉峁则会分别实益拥有古驿煤矿及古交煤矿. 於二零一零年三月一日,本公司、卖方及担保人订立补充协议,以修改原本的买 卖协议之若干条款.,古交玉峁及古交煤矿不会成为目标集团之一部份,而 收购事项之主要资产仅会包括浦县晟鹏及古驿煤矿.此外,卖方同意把合共人民 币256,000,000元之现金存入一个由海丰原开设之银行户口,作为取代及解决因卖 方无法办妥在原本的买卖协议内就古交玉峁及古交煤矿而原先设定的重组步骤 所引致的责任的解决方案.

2 根鲜泄嬖虻14.07条,由於收购事项之相关适用百分比率超过100%,根 市规则第14.06(5)条,收购事项构成本公司非常重大的收购事项,因此,收购事 项须待股东於股东特别大会上批准后,方可作实. 重组为收购事项之先决条件之一,其为一项独立於收购事项之个别交易,不论 收购事项能否完成,重组亦会进行.鉴於在本公告日期,本公司若干关连人士於 涉及重组之公司中拥有权益,即(i)海丰原及浦县晟鹏先前由本公司主席、执行董 事兼行政总裁胡素玲女士之胞弟分别拥有95%及30%权益;

及(ii)天津金鹏程先前 由非执行董事李瑞海先生之媳妇拥有95%权益,因此,收购事项根鲜泄嬖虻 14A章视作本公司之关连交易理处理,须遵守申报、公告及独立股东於股东特别 大会上批准之规定. 就董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,卖方或其任何联系人士於本公 告日期并无持有股份,亦概无股东於收购事项拥有重大权益,因此,除胡素玲女 士、李瑞海先生及彼等各自之联系人士外,并无股东须於股东特别大会上就有关 批准收购事项之决议案放弃投票.胡素玲女士及李瑞海先生各自於本公布日期 并无持有任何股份. 本公司将会根鲜泄嬖蛑喙毓娑妒导士尚星榭鱿戮】煜蚬啥姆⑼ê, 当中载有 (其中包括) (i)收购事项之进一步详情;

(ii)独立董事委员会就收购事项 致独立股东之意见书;

(iii)本公司将委聘之独立财务顾问就收购事项致独立董事 委员会及独立股东之意见书;

(iv)本集团之财务资料;

(v)目标集团之财务资料;

(vi)根鲜泄嬖虻18章之规定而编制之古驿煤矿技术报告;

及(vii)股东特别大 会通告. 股份暂停及恢复买卖 应本公司之要求,股份已由二零一零年三月二日 (星期二) 上午九时三十分起在 联交所暂停买卖,以待发表及刊发本公告.本公司已向联交所申请批准股份由二 零一零年三月二十四日 (星期三) 上午九时三十分起恢复买卖.