PDF《华润电力控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就本公布全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约. 华润电力控股有限公司China Resources Power Holdings Company Limited (根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂) (股份代号:836) 建议按每股供股股份14.00 港元及於记录日期每持有十股股份获配一股供股股份的比例进行供股以发行不少於423,798,196 股及不超过432,269,896 股的股份本公司的财务顾问 供股包销商 华润( 集团)有 限公司C2C为增强本公司的资本基础及作好准备以掌握日后出现的其他商机,本公司建议 根竟既掌谝逊⑿泄煞葑苁〖办都锹既掌诿砍钟惺(10)股现有股份 获配一(1)股供股股份的比例按每股供股股份14.00港元的认购价进行供股以发行 不少於423,798,196股供股股份.华润集团根┕傻挠Ω度瞎嚎钕钤3,850,000,000港元以认购其配额及其作为包销商根橄钕掳信档 应付认购款项最多达2,083,174,744港元,将以由华润集团承担由本集团目前结 欠中国华润总公司 (即华润集团及本公司的最终控股股东) 的相同款额债务的方 式结算.以其他合资格股东悉数行使其供股权利为限,后者款额将予减少,而 本公司将可向其他合资格股东收取最多达2,083,174,744港元的现金 (未扣除开 支) . 根┕,合资格股东将按记录日期所持有每十(10)股现有股份以未缴股款形 式暂定获配发一(1)股供股股份.供股股份的零碎配额将不获暂定配发,但将予 合并处理及配发,以满足超额申请及 或予以出售并将收益拨归本公司. 供股不提供予不合资格股东. 於本公布日期,本公司已授出的购股权涉及152,089,000股股份,其中已归属的 购股权涉及84,717,000股股份. 供股由包销商悉数包销,惟须待下文 「供股条件」 一节载述的条件获达成后,方 可作实.倘若条件不获达成,供股将不会进行.尤其根榈奶蹩,供 股须受包销协议尚未终止的条件约束 (见下文 「终止包销协议」 一节) .因此,供 股可能进行或不进行.潜在投资者以未缴股款形式买卖供股股份或股份时应审 慎行事,倘若彼等对本身情况有任何疑问,谨此建议彼等应谘询其专业顾问的 意见.此外,投资者务须注意下文 「买卖股份及未缴股款供股股份的风险警告」 一节的内容. C

3 C 按含权基准买卖股份的最后交易日为二零零九年六月十七日 (星期三) .股份将 按除权基准由二零零九年六月十八日 (星期四) 起进行买卖.预期供股股份将由 二零零九年六月二十九日 (星期一) 至二零零九年七月七日 (星期二) (包括首尾 两天在内) 以未缴股款形式进行买卖.合资格股东於记录日期须为本公司的登记 股东方符合资格进行供股.为於记录日期成为本公司的登记股东,任何过户股 份 (连同有关的股票) 须於二零零九年六月十九日 (星期五) 下午四时三十分 (香 港时间) 或之前送达本公司在香港的股份过户登记处香港中央证券登记有限公 司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716室,以办理过户 登记手续.接纳日期预期为二零零九年七月十日 (星期五) 或本公司与包销商同 意的该等较后日期.由现时至供股成为无条件的时间 (目前预期为二零零九年七 月十四日 (星期二) 下午四时正) 止期间的任何股份买卖,或未缴股款供股股份 於其可以未缴股款形式进行买卖期间在联交所进行的买卖,将要承担供股可能 无法成为无条件或可能不会进行的风险. 谨此建议拟买卖股份及 或未缴股款供股股份的任何股东或其他人士应谘询其 专业顾问的意见. 本公司将向联交所上市委员会申请批准供股股份上市并以未缴股款及缴足股款 的形式进行买卖. 本公司将尽快於可行情况下向每名合资格股东寄发供股文件及向每名不合资格 股东 (如有) 寄发章程 (仅供其参考) . 为增强本公司的资本基础及作好准备以掌握日后出现的新业务发展机会,本公司 建议根竟既掌谝逊⑿泄煞葑苁“ú簧凫423,798,196股供股股份及 於记录日期每持有十(10)股现有股份获配一(1)股供股股份的比例按每股供股股份 14.00港元的认购价进行供股以发行不少於423,798,196股供股股份.华润集团根 供股的应付认购款项约3,850,000,000港元以认购其配额及其作为包销商根 协议项下包销承诺的应付认购款项最多达2,083,174,744港元,将由华润集团承担 C