PDF《华润电力控股有限公司》

4 C 以由华润集团承担本集团现时结欠中国华润总公司 (即华润集团及本公司的最终 控股股东) 的相同款额债务的方式结算.如其他合资格股东悉数行使其供股权利, 后者款额将予减少,而本公司将可向其他合资格股东收取最多达2,083,174,744港 元的现金 (未扣除费用) . 供股的发行数 供股基准 : 合资格股东於记录日期每持有十(10)股股份供一 (1)股供股股份 认购价 : 每股供股股份14.00港元 已发行股份数目 : 於本公布日期为4,237,981,969股股份 根压槭艄汗扇 : 84,717,000股股份 可发行的股份数目 供股股份数目 : 不少於423,798,196股供股股份 (假设於二零零九 年六月十九日 (星期五) 下午四时三十分 (香港时 间) 或之前并无行使购股权) ,其面值总额合共 423,798,196港元不超过432,269,896股供股股份 (假设於二零零九 年六月十九日 (星期五) 下午四时三十分 (香港时 间) 或之前所有已归属的购股权已获行使) ,其面 值总额合共432,269,896港元 包销商 : 华润集团 包销佣金 : 无 於供股完成后经扩大 : 4,661,780,165股股份已发行股本最少为 於供股完成后经扩大 : 4,754,968,865股股份已发行股本最多为 C

5 C 根┕煽煞⑿械墓┕晒煞菔,将按二零零九年六月十九日 (星期五) 下午四时 三十分 (香港时间) 或之前根惺构汗扇捎枧浞⒓胺⑿械娜魏味钔庑鹿煞莸谋 例而增加.於本公布日期,本公司已授出的购股权涉及152,089,000股股份,其中 已归属的涉及84,717,000股股份.倘若於二零零九年六月十九日 (星期五) 下午四 时三十分 (香港时间) 或之前,附於已归属购股权的所有认购权获悉数行使,而股 份根眯惺骨榭龌衽浞⒓胺⑿,已发行股份数目可增加至4,322,698,969股股份. 而根┕煽煞⑿械墓┕晒煞菔考肮┕赏瓿珊蟮木┐蠊杀究煞直鹣嘤υ黾又 432,269,896股股份及4,754,968,865股股份.於本公布日期,除未获行使的购股权 (包括已归属及未归属) 外,本公司并无已发行而未赎回的证券或认股权证可赋予 任何认购或转换或交换股份的权利. 根┕商蹩羁稍荻ㄅ浞⒌奈唇晒煽罟┕晒煞菡急竟眷侗竟既掌诘南钟幸逊 行股本10%或紧随供股完成后本公司经扩大已发行股本约9.09% (假设於供股完成 前并无购股权获行使) . 进行供股的理由及好处 供股的目的旨在增强本公司的资本基础,以提升整体财务状况,并提供更大灵活 性,使本公司可以掌握日后可能出现的任何发展及扩张机会,包括在中国开发及 收购更多的煤炭资源、开发可再生能源项目 (包括建设风电场及水力发电厂) 及建 设大型高效率的燃煤发电机组. 本公司董事及高级管理层对中国的宏观经济及电力行业的长远前景具有信心,并 旨在确保本公司作好准备以掌握任何可能出现的开发及扩张机会.这与本公司订 下的商业策略一致,本公司计划对位於中国的大型煤炭资源作进一步投资以确保 未来的燃料供应及取得生产成本竞争优势.本公司亦将在可再生能源行业作进一 步投资,尤其在建设风电场及水力发电厂方面.董事认为这不仅可促使本公司履 C

6 C 行其环保及社会责任,亦可促使本公司为股东取得稳定的收入来源及可观的回报. 此外,本公司将在中国较富裕地区继续投资於大型高效率的燃煤发电机组,本公 司相信这将为股东取得可观回报. 与借贷或发行债务证券的不同,根┕山璺⑿械墓┕晒煞萁钩杀竟竟杀 的一部分,并将成为稳定的长期资金来源及增强本公司的资产负债表,为日后扩 张所需融资提供更大灵活性.再者,供股由本公司的控股股东华润集团悉数包销, 显示其对本公司的未来及增长前景具有信心及承担.此外,董事相信供股为取得 该等股权资金的较佳方式,因为本公司现有股东可获提供平等机会参与该等未来 潜在增长. 基於上述理由,董事相信供股符合本集团及股东的整体利益. 所得款项用途 本公司主要在中国从事投资、开发、运营和管理发电厂. 有关供股的估计开支约为10,000,000港元将由本公司承担,其中包括财务、法律及 其他专业顾问费用,以及印刷与翻译费用.在计及上述有关供股的估计开支后, 每股供股股份的认购价净额预计将约为13.98港元. 在扣除本公司应付的所有估计开支后,供股的所得款项净额估计约为5,923,000,000 港元.董事现时拟应用供股所得款项净额作以下用途: - 约3,850,000,000港元 (即华润集团取得其根┕伤衽涠疃Ω兜娜瞎嚎疃) 将由华润集团承担本集团现时结欠中国华润总公司的相同款额债务,以增强 本公司的财务状况及股本基础;