PDF《君阳太阳能电力投资有限公司》

2 C 北京君阳行使售股选择权后将获得的所得款项将根酃裳≡袢ㄐ榱性氐姆匠淌郊扑, 而该方程式将令本集团可享有其於三吉利股份之投资上的每年12%的除税后回报 (包括北京 君阳将收取的全部股息) ,或每年15%的除税前回报 (包括北京君阳将收取的全部股息) , 以两者较高者为准. 根酃裳≡袢ㄐ,倘北京国利出售所持有的北京三吉利的股本权益,北京君阳亦享有 共同出售权. 售股选择权协议进一步规定北京君阳与北京国利,在北京三吉利的董事会会议及股东会议 上的投票安排及北京君阳对北京三吉利的财务资料的知情权. 上市规则之涵义 煞萑瞎盒橄钕履饨械墓煞萑瞎菏孪罟钩杀竟镜姆浅Ｖ卮笫展菏孪,须遵守上市 规则第14章的通知、公告及股东批准规定. 根鲜泄嬖虻14章,北京君阳出售三吉利股份而(i)倘有关二期认购款的先决条件於首期 认购款起计六个月内未能达成;

(ii)根酃裳≡袢ㄐ樾惺故酃裳≡袢;

或(iii)根酃 选择权协议行使共同出售权,亦可构成本公司之须予披露交易.於适当情况下,本公司将 就此另行刊发公告,以及遵守上市规则下的所有其他适用规定. 一份载有 (其中包括) :(i)股份认购协议及股份认购事项的详情;

(ii)上市规则规定须予披露 之其他资料;

及(iii)股东特别大会通告之通函将於二零一三年八月九日或之前寄发予股 东,以便本公司有充足时间,编制必须资料以载入通函. 暂停及恢复买卖 应本公司之要求,由二零一三年六月十八日 (星期二) 上午九时正起,本公司股份暂停於联 交所买卖,以待刊发本公告. 本公司已向联交所提出申请,由二零一三年七月二日 (星期二) 上午九时正起,恢复本公司 股份於联交所买卖. 谨此提述本公司日期为二零一三年五月二十日的公告,内容关於北京君阳与北京三吉利就建议 股份认购事项订立股份认购框架协议,以及北京君阳与北京国利就建议授出售股选择权订立售 股选择权框架协议. C

3 C 股份认购协议 董事会欣然宣布,於二零一三年六月十九日,北京君阳 (本公司之非全资附属公司) 与北京三 吉利订立股份认购协议,,

北京君阳同意认购合共350,000,000股认购股份,价格为每股 认购股份人民币1.5015元. 股份认购协议的主要条款列载如下. 日期: 二零一三年六月十九日 订约方: (i) 北京君阳,为认购人;

与(ii) 北京三吉利,为发行人. 北京三吉利为一家於中国注册成立的有限公司,目前,其主要在中国从事投资、开发、管理及 营运发电厂及投资煤矿. 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,北京三吉利、其现有股东及彼等各自之最终实 益拥有人、国教控股 (如下文所述) 及其最终实益拥有人均为独立第三方. 将被收购的资产: 350,000,000股认购股份 (占北京三吉利经发行认购股份及国教控股将认购50,000,000股新三吉 利股份而扩大的已发行股本约25.735%) . 诚如北京三吉利所作出的声明U(i)北京三吉利 (如下文 「北京三吉利的资料―一般资料」 分段所 述) 三名现有股东将出售彼等各自的三吉利股份 (合共126,000,000股三吉利股份) 予国教控股;

及(ii)国教控股将认购50,000,000股新三吉利股份.滤,国教控股就上述收购事项及 上述认购事项将支付之每股三吉利股份价格,将等同本集团支付之每股认购股份价格.根 京三吉利提供的资料,国教控股之认购产生之资金将用於华兴电厂二期,更多详情请参阅下 文. 国教控股为一家於一九九六年在中国注册成立的有限公司,现时为中国最大的私营教育投资集 团之一.国教控股於中国的教育业务广泛,涵盖学前教育至高等教育.伦鞒鲆磺泻侠聿 询后所知、所悉及所信,北京三吉利及国教控股的现有股东各为彼此的独立第三方. C