PDF《福建闽东电力股份有限公司》

1 证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2012临-25 福建闽东电力股份有限公司 关于拟收购屏南旺坑水电有限公司 100%股权的公告 特别提示:

1、本次收购主要存在以下风险: (1)自然气候风险 气候原因引起降雨量变化导致电站发电量变动而影响收益波动, 但多年平均降雨量是相对稳定的,对经营期平均收益水平影响不大.

(2)技术风险 旺坑电站单项工程验收合格并已通过安全鉴定,电站安全运行. 未来主要做好维护、维修等技术防范措施,加强水量及运行调度,争 取多发电量. (3)政策风险 电力是国家重点基础行业,电力销售价格由有关部门统一制定, 电价偏低是长期困扰电力企业的问题, 未来旺坑公司将努力争取上调 电价. (4)合同风险 由于股权收购涉及产权、 债权、 债务、 对外担保等诸多风险因素. 因此,需要在合同中充分揭示和规避.

2、本次收购不构成关联交易;

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

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3、本次收购不构成重大资产重组;

4、本次收购价格是根据收益现值法确定;

5、根据收益现值法所做未来四年的盈利预测为

2012 年(8-12 月) 、2013 年、2014 年、2015 年净利润分别为人民币 155.53 万元、 人民币 1183.82 万元、人民币 1297.66 万元、人民币 1403.41 万元. 同时,交易对方对上述盈利预测出具了盈利预测补偿协议书.

6、本次收购合同尚未签订.

7、本次收购股权事项需经过公司股东大会批准后签订股权转让 合同,并由双方共同上报福建省外经贸厅批准通过后生效.

8、公司将根据事项的进展情况进行后续披露.

一、交易概述 (1)为突破目前公司面临水电开发资源瓶颈,通过水电股权收 购,扩大公司水电总装机容量,增加主营业务收入,改善公司基本面 和提高公司整体抗风险能力. 经公司第五届董事会第八次临时会议审 议通过(9 票同意,0 票反对,0 票弃权) ,同意公司以不高于评估价 值32124 万元收购屏南县旺坑水电有限公司 100%股权,资金来源为 自有资金或银行并购借款, 并授权公司经理层以公司利益最大化为原 则,签订股权转让合同及相关合同. 独立董事意见: 为突破目前公司面临水电开发资源瓶颈,通过水电股权收购,扩 大公司水电总装机容量,增加主营业务收入,改善公司基本面和提高 公司整体抗风险能力.董事会同意公司以不高于 31751.365003 万元 (评估价值

32124 万元)收购屏南旺坑水电有限公司 100%股权. 我们认为:本次股权收购符合公司突出主业的发展战略,扩大公 司主营业务范围,增加公司装机容量,有利于改善公司基本面和提高

3 公司整体抗风险能力;

本次收购的交易价格以立信中联闽都会计师事 务所有限公司和福建联合中和资产评估有限公司出具的屏南旺坑水 电有限公司审计报告和评估报告为依据, 此项交易符合公司和全体股 东的利益;

交易事项符合市场原则,决策程序符合有关法律法规和公 司章程的规定.我们同意《关于公司投资收购屏南旺坑水电有限公司 100%股权的议案》 . 本次收购股权事项需经过公司股东大会批准后签订股权转让合 同,并由双方共同上报福建省外经贸厅批准通过后生效. 本次收购事项不构成重大资产重组,也不构成关联交易.