PDF《福建闽东电力股份有限公司》

二、交易对方基本情况

1、China Hydroelectric Corporation (中华水电公司) 中华水电公司于2006年7月在开曼群岛注册成立, 注册资本3.28 亿美金;

法定代表人:John D.Kuhns(库恩) ,美国国籍;

公司主要 业务是识别、评估、收购、经营、开发建设水电项目,专注于在中国 境内开发、拥有、运营并整合中、小水电资源.中华水电公司于

2010 年1月25 日在美国纽约证券交易所以 IPO 方式发行上市, 股票代码: CHC.截至

2011 年12 月31 日,中华水电的总资产已达到近 8.15 亿 美元,净资产总额 4.2 亿美元.中国办公地址是北京朝阳区新保利大 厦.

2、福建华邦水电投资有限公司 福建华邦水电投资有限公司于

2010 年1月14 日成立, 注册资本

9900 万美元,企业类型为台港澳法人独资有限责任公司,主要投资 水力发电以及在中国政府鼓励和允许外商投资的其他领域依法进行 投资.营业期限从

2010 年1月14 日至

2040 年1月13 日,中华水电 公司 (香港) 的全资子公司, 注册地福州市, 法定代表人: John D.Kuhns

4 (库恩)福建华邦水电投资有限公司.

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的的基本情况: 标的名称:屏南县旺坑水电有限公司(以下简称 旺坑公司 ) 100%股权;

设立时间:2002 年4月26 日;

注册资本:人民币

4080 万元;

法定代表人:John D.Kuhns;

住所地:屏南县棠口乡旺坑村;

企业类型:有限责任公司(中外合资);

经营范围:水力发电、水电开发;

主要股东及各自持股比例: (1) China Hydroelectric Corporation (中华水电公司),持有 旺坑公司 90%股权;

(2) 福建华邦水电投资有限公司,持有旺坑公司 10%股权. 根据验资报告记载,股东已足额缴纳出资,上述两股东具备对外 转让所持旺坑公司股权的主体资格.

(二)旺坑水库电站基本情况 旺坑公司所属的屏南旺坑水库电站(以下简称 旺坑电站 )是 霍童溪干流流域规划的第二级水电站,于2004 年7月竣工投产,装 机容量 40MW(2*20MW) ,多年平均设计发电量 1.486 亿千瓦时,实 际年均发电量达到设计年发电量 95%,具有年调节性能水库.上网电 价0.331 元/KWH.电站工程审批手续完整,除环保单项竣工验收及工 程总决算竣工验收未完成外,其余均已通过单项验收,具备安全发电 条件.

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(三) 公司聘请具有执行证券期货业务资格的福建创元律师事务 所、 立信中联闽都会计师事务所有限公司和福建联合中和资产评估有 限公司,以2012 年4月30 日为基准日,分别出具了《屏南县旺坑水 电有限公司股权收购项目之律师尽职调查报告》 、 《专项审计报告》 (中 联闽都审字[2012]D-0095 号)和《福建闽东电力股份有限公司拟股 权收购涉及屏南县旺坑水电有限公司股东全部权益资产评估报告》 ([2012]闽联评字第 A-012 号) .

1、根据《尽职调查报告》结论意见显示: 1.1 标的公司存在以下重大债权债务及对外担保: 1.1.1 向兴业银行股份公司宁德分行15000万元长期借款,借款 期限为96个月,自2009年3月24日至2017年3月24日止;

该借款由旺坑 公司以其拥有的旺坑水电站的建、构筑物及相应土地使用权、旺坑水 电站设备设定抵押担保,以及以电费收费权设定质押担保.截至2012 年4月30日,上述借款余额为人民币10300万元. 1.1.2 向兴业银行股份公司宁德分行2400万元短期借款, 借款期 限为12个月,自2012年1月18日至2013年1月17日止;