PDF《国电电力发展股份有限公司 收购报告书》

国电电力发展股份有限公司 收购报告书 上市公司名称: 国电电力发展股份有限公司 股票上市地点: 上海证券交易所 股票简称: 国电电力 股票代码:

600795 收购人名称: 中国国电集团公司 注册地址: 北京市西城区阜成门北大街6-8号 通讯地址: 北京市西城区阜成门北大街 6-8 号 邮政编码:

100034 联系

电话: (010)58682000 传真: (010)58553900 签署日期:二七年七月二十六日

2 收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司收购管理办法》 、 《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号――上市公司收购报告书》及 相关的法律、法规编写本报告.

二、依据《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司收购管理办法》的规定,本 报告书已全面披露了收购人(包括股份持有人、股份控制人及一致行动人)所持 有、控制的国电电力发展股份有限公司的股份. 截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任 何其他方式在国电电力发展股份有限公司拥有权益.

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人公 司章程或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突.

四、本次收购尚需中国证券监督管理委员会审核无异议,并豁免本收购人要 约收购义务.

五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的.除本收购人和所聘请的专 业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明.

3 目录

第一章 释义

5

第二章 收购人介绍

6

一、收购人基本情况.6

二、收购人产权及控制关系.6

三、收购人主要股东基本情况.7

四、收购人从事的主要业务及最近

3 年财务状况的简要说明.7

五、收购人最近五年内是否受到处罚和涉及诉讼、仲裁的情况.8

六、收购人高级管理人员简介.8

七、收购人持有、控制上市公司 5%以上股权的情况及持股 5%以上的银行、信托 公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况.9

第三章 收购决定及收购目的

10

一、收购目的.10

二、收购决定.11

第四章 收购方式

12

一、收购人持有上市公司股份的情况.12

二、本次股份转让协议的主要内容.12

三、本次收购存在的其他安排.17

四、政府部门的批准.18

五、权利限制.18

第五章 收购人资金来源

20

一、本次收购的转让方式及资金总额.20

二、本次收购的资金来源.20

三、本次收购支付方式.20

第六章 后续计划

21

一、后续持股计划.21

二、主营业务调整计划.22

三、资产和业务出售、合并等调整计划.22

四、董事会及高管人员的调整计划.23

五、组织结构调整计划.23

六、公司章程修改计划.23

七、现有员工聘用调整计划.23

八、分红政策调整计划.23

九、其他重大计划或安排.23

第七章 对上市公司的影响分析

24

一、独立性分析.24

4

二、同业竞争分析.24

第八章 与上市公司之间的重大交易

26

一、国电集团与上市公司之间的关联交易情况说明.26

二、国电集团高级管理人员与上市公司之间的关联交易情况说明.32

三、国电集团减少并规范与上市公司之间的关联交易的承诺.33