PDF《2005 年中国中化集团公司》

2005 年中国中化集团公司 短期融资券发行公告 发行人:中国中化集团公司 主承销商:中信实业银行 二零零五年九月 重要提示

1、 中国中化集团公司公司(以下简称 发行人 或 中化集团 ) 发行第一期短期融资券(以下简称 融资券 )已获中国人民银 行核准.

中信实业银行作为此次发行的主承销商.

2、 本期发行金额面值共计

33 亿元人民币的融资券, 期限为

365 天.

3、 本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 (国家 法律、法规禁止购买者除外) .

4、 本期融资券在债权债务登记日的次一工作日, 既可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让.

5、 本公告仅对发行中国中化集团公司

2005 年短期融资券的有关事 宜向投资者做扼要说明,不构成本期融资券的投资建议.投资者 欲了解本期融资券的详细情况,敬请阅读《中国中化集团公司

2005 年短期融资券募集说明书》 ,该募集说明书已刊登于中国债 券信息网(www.chinabond.com.cn ) 和中国货币网(www.chinamoney.com.cn) .

1 在本发行公告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司 指中国中化集团公司 本期短期融资券 指2005年中国中化集团公司短期融资券 短期融资券 指企业依照法定程序在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 本次发行 指本期短期融资券的发行 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 《2005年中国中化集团公司 短期融资券募集说明书》 发行公告 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 《2005年中国中化集团公司 短期融资券发行公告》 人民银行 指中国人民银行 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心 主承销商/簿记管理人 指中信实业银行 承销团其他成员 指除主承销商外其他承销团机构 承销团 指由主承销商为本次发行组织的, 由主承销商 和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的 《2005 年中国中化集团公司短期融资券承销协议》 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签 订的 《2005年中国中化集团公司短期融资券承 销团协议》 余额包销 指承销团在承销团协议所规定的承销期结束 后, 将未售出的本期短期融资券全部自行购入

2 的承销方式 簿记建档 指由簿记管理人在全程监督下记录投资者认 购金额意愿的程序 簿记管理人 指定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者, 本期短期融资券发行期间由主承销商中信 实业银行担任 实名记帐式债券 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以 记帐方式登记和托管的债券 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法 定或政府指定的节假日或休息日) 元 指人民币元

3 第一部分 发行方案

一、本期短期融资券主要条款

1、 融资券名称:

2005 年中国中化集团公司短期融资券 (简称 中 化集团短期融资券 ) .

2、 发行人:中国中化集团公司.

3、 性质:短期融资券.

4、 发行总额:叁拾叁亿元(RMB3,300,000,000.00 元) .

5、 待偿余额限制:发行人待偿还融资券余额不超过人民币叁拾 叁亿元.