PDF《2005 年中国中化集团公司》

6、 融资券期限:

1 年期(365 天) (自2005 年9月20 日起至

2006 年9月20 日止) .

7、 融资券担保:无担保.

8、 发行对象:全国银行间债券市场的机构投资人(国家法律、 法规禁止购买者除外) .

9、 发行方式:采用簿记建档,以价格招标方式发行.

10、 票面金额:人民币壹佰元(即100 元) .

11、 发行价格:通过簿记建档程序确定.

12、 起息日:2005 年9月20 日.

13、 到期日:2006 年9月20 日(如遇法定节假日,则顺延到下 一工作日) .

14、 到期兑付金额:按面值兑付.

15、 承销方式:组建承销团,主承销商余额包销.

16、 簿记建档时间:2005 年9月16 日,9 点至

11 点.

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17、 缴款日:2005 年9月20 日上午 11:00 前.

18、 债权登记日:

2005 年9月20 日.

19、 交易流通:2005 年9月21 日起即可在全国银行间债券市场 流通转让.

20、 融资券评级:经中诚信国际信用评级有限责任公司评定短期 信用级别为 A-1+级.

21、 托管方式:实名记帐式.

22、 托管机构:中央国债登记结算有限责任公司.

23、 交易市场:全国银行间债券市场.

24、 兑付方式:到期一次性还本付息,通过中央结算公司的中央 融资券综合业务系统进行.

25、 税务提示:根据国家税收法律规定,本期融资券所涉及的所 有税项由投资者自行承担.

26、 适用法律:本期发行融资券的所有法律条款均适用中华人民 共和国法律.

27、 手续费率: 本期短期融资券的承销手续费率为 0.15%, 兑付 手续费率为 0%.

二、发行方式

(一)承销方式 本期短期融资券的承销方式为主承销商余额包销.

(二)簿记建档方式 本期短期融资券贴现发行,发行价格根据簿记建档结果最终确定.

5 1.本次发行采用簿记建档、集中配售的方式.申购时间为

2005 年9月16 日9:00-11:00. 投资者欲参与本次发行申购配售, 请详细阅 读《2005 年中国中化集团公司短期融资券申购说明》(以下简称 《申 购说明》 ). 2.本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约,其他投资者须通 过承销团成员购买本期短期融资券. 3.本期短期融资券发行价格的申购区间上限为 97.16 元/百元面 值,下限为 97.14 元/百元面值.填写申购价格时按由高到低的顺序填 写,申购价格的最小变动单位为 0.01 元. 4.除主承销商外的其它单个承销团成员最大申购额度为

20 亿元. 每个承销团成员在每个申购价格单位上的申购数量下限为人民币

1000 万元(含1000 万元) ,且必须是人民币

1000 万元的整数倍. 5.每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出

1 份申购要约.

(三)发行时间安排 1.

2005 年9月13 日通过中国货币网、 中国债券信息网公布: 《2005 年中国中化集团公司短期融资券募集说明书》 、 《2005 年中国中化集团 公司短期融资券发行公告》及《2005 年中国中化集团公司短期融资券 申购说明》 . 2.2005 年9月16 日)簿记建档,时间为 9:00-11:00,接受承 销团成员的《申购要约》 ,簿记管理人统计有效申购量. 3.

2005 年9月16 日14:00, 簿记管理人向承销团成员传真 《2005

6 年中国中化集团公司短期融资券配售确认及缴款通知书》 . 4.2005 年9月20 日上午 11:00 点前承销团成员将本期短期融资 券认购款划至主承销商指定的以下缴款账户: 户名:中信实业银行总行管理部 帐号:2160101 开户银行:中信实业银行总行管理总部 支付系统行号:302100011000 汇款用途:2005 中化集团融资券承销款 5.2005 年9月20 日短期融资券债权债务登记日. 6.2005 年9月20 日,发行人向中央结算公司提供本期短期融资 券的《短期融资券发行款到帐确认书》 .如承销商不能按期足额缴款, 按照中国人民银行的有关规定和签订的 承销团协议 有关条款处理. 7.2005 年9月21 日在中国货币网、中国债券信息网公告本期短 期融资券的实际发行规模、实际发行价格及利率、期限等发行情况. 8.2005 年9月21 日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场 流通转让. 9.发行人在足额收到本期短期融资券承销款后