PDF《中化国际（控股）股份有限公司》

中化国际(控股)股份有限公司 A 股非公开发行

2014 年持续督导年度报告 暨保荐总结报告书 保荐机构名称:中国国际金融有限公司 保荐机构编号:Y00111000 申报时间:2015 年4月30 日

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任.

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监 会 )对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查.

3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办 法》及上海证券交易所(以下简称 上交所 ) 《上海证券交易所上市公司持续督 导工作指引》 (以下简称 《指引》 )的有关规定采取的监管措施.

二、保荐机构基本情况 保荐机构名称 中国国际金融有限公司(以下简称 中金公司 或 保荐机构 ) 注册地址及主要办公地址 北京市建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层 法定代表人 丁学东 联系人 庄晓 保荐代表人 赵沛霖、杜t清 联系电话 010-65051166

三、发行人基本情况

2 发行人名称 中化国际(控股)股份有限公司(以下简称 中化 国际 或 公司 ) 证券代码

600500 注册资本 2,083,012,671 元住所上海市浦东新区世纪大道

88 号金茂大厦

3 区18 层 主要办公地址 上海市浦东新区世纪大道

88 号金茂大厦

3 区18 层 法定代表人 张增根 控股股东 中国中化股份有限公司 实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会 联系人 刘翔 联系电话 (8621)

61048666 本次证券发行类型 非公开发行人民币普通股(A 股) 本次证券发行时间

2013 年11 月29 日 本次证券上市时间 控股股东认购股票为

2016 年11 月29 日 其他投资者已于

2014 年12 月1日上市 本次证券上市地点 上海证券交易所

四、本次发行情况概述 经2013 年7月22 日中国证券监督管理委员会《关于核准中化国际(控股) 股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2013]956 号)核准,中化国际 向包括控股股东中国中化股份有限公司在内的

6 名投资者非公开发行人民币 A 股普通股 645,423,100 股(以下简称 本次发行 ) ,并于

2013 年11 月29 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记相关事宜. 本次发行募集 总金额为人民币3,736,999,749.00元, 扣除与发行有关的费用人民币31,640,928.40 元后,实际募集资金净额为人民币 3,705,358,820.60 元. 中金公司担任本次发行的保荐机构, 负责中化国际本次发行后的持续督导工 作.本次发行的募集资金已于

2013 年度使用完毕,法定持续督导期于

2014 年12 月31 日结束.

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五、保荐工作概述 根据中国证监会的规定,保荐机构对中化国际的保荐工作开始于

2012 年7月,法定持续督导期于

2014 年12 月31 日结束. 在整个保荐期间,保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会的相关规定, 恪守业务规范和行业规范,诚实守信、勤勉尽责,通过持续、细致的尽职调查工 作,审阅中化国际的定期公告,查阅相关公开信息,要求企业提供相关文件,现 场检查业务经营情况, 以及密切关注并敦促企业规范经营行为等方式完成了对中 化国际的保荐工作.