PDF《2004 年中国石油化工股份有限公司公司债券》

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2004 年中国石油化工股份有限公司公司债券 申购利率区间与投资者申购提示性说明 重要提示 1.

2004 年中国石油化工股份有限公司公司债券业经国家发展和改革委员会发 改财金[2004]92 号文件批准发行. 2. 本次发行采用簿记建档申购配售、承销团自主销售和网点零售相结合的方 式.本《2004 年中国石油化工股份有限公司公司债券申购利率区间与投资者 申购提示性说明》(以下简称 《申购说明》 )仅适用于投资者通过簿记建档 申购配售的方式.有关零售网点的具体规定和《申购说明》中与本期债券发 行有关的日期将在日后发布的 《2004 年中国石油化工股份有限公司公司债券 发行公告》中公布,敬请投资者留意. 3. 投资者欲了解发行人以及本期债券发行的基本情况,请详细阅读刊登在 《中 国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上的《2004 年中国石油化工股份 有限公司公司债券配售发行公告》 , 或到以下互联网址查询上述公告、本 《申 购说明》和《2004 年中国石油化工股份有限公司公司债券募集说明书》 : http://www.sinopec.com http://www.cicc.com.cn

4、中国国际金融有限公司作为主承销商,组织承销团承销本期债券,并作 为簿记管理人进行管理和监督. 定义 除非特别提示,本《申购说明》中的下列词语定义如下: 发行人 指中国石油化工股份有限公司 本次发行 指2004 年中国石油化工股份有限公司公司债券的发行 本期债券 指2004 年中国石油化工股份有限公司公司债券

2 主承销商 指中国国际金融有限公司 投资者 指按国家有关规定具备认购本期债券资格的投资者 簿记建档 指主承销商记录投资者认购数量和债券利率水平的意愿的程序 债券配售 指本次发行中对投资者的配售 发行利率 指发行人与主承销商根据簿记建档等情况,按照国家有关规定协商 一致后最终确定的债券利率,在债券存续期内固定不变.本期债券 均为单利按年计息,不计复利,对逾期未领的利息不另计息.

一、 本期债券的基本要素

1、 债券名称:

2004 年中国石油化工股份有限公司公司债券 (以下简称 本期债 券 ) .

2、 发行总额:人民币

35 亿元.

3、 债券期限:10 年.

4、 债券利率:本期债券采用固定利率,经发行人与主承销商协商确定,本期债 券的申购利率区间为 4.55%―4.61%. 发行人与主承销商将根据簿记建档等情 况,按照国家有关规定,协商一致最终确定票面年利率.本期债券均为单利 按年计息,不计复利,对逾期未领的利息不另计息.

5、 计息期限:自2004 年【 】月【 】日至

2014 年【 】月【 】日. (有关日 期将在日后发布的《2004 年中国石油化工股份有限公司公司债券发行公告》 中公布,以下同. )

6、 发行价格:按债券面值平价发行.

7、 债券认购单位:债券认购人认购的债券金额应当是人民币1,000 元的整数倍 且不少于人民币 1,000 元.

8、 发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2004 年【 】月【 】日.

9、 发行期限:10 个工作日,自2004 年【 】月【 】日至

2004 年【 】月【 】 日.

10、 债券形式:采用实名制记账方式,投资人认购的债券在中央国债登记公司 开立的一级托管账户或本期债券的二级托管人开立的二级托管账户中托管