PDF《2004 年中国石油化工股份有限公司公司债券》

3 记载.本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行 债券的转让、抵押和挂失.

11、 上市交易:发行期结束并经有关主管部门批准后,将尽快在上海证券交易 所上市交易.

12、 还本付息方式:每年支付利息

1 次,到期一次性偿还本金,最后一期利息 随本金一起支付.

13、 付息首日:2005 年至

2014 年每年的【 】月【 】日.上述日期如遇法定节 假日或休息日,则顺延至下

1 个工作日.

14、 集中付息期:自付息首日起的

20 个工作日(含付息首日当日).

15、 兑付首日:2014 年【 】月【 】日.上述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下

1 个工作日.

16、 集中兑付期:自兑付首日起的

20 个工作日(含兑付首日当日).

17、 本息兑付方式:通过债券托管机构办理.

18、 信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为 AAA 级.

19、 债券担保:由中国石油化工集团公司提供无条件不可撤销的连带责任担保.

20、 发行范围及对象:本期债券通过承销团设置的发行网点和在北京市和上海 市设置的营业网点公开发售,持有中华人民共和国居民身份证的公民(军 人持军人有效证件)及境内法人和非法人机构(国家法律法规禁止购买者 除外)均可购买.

21、 总托管人:中央国债登记公司.

22、 二级托管人:本期债券承销团成员.

23、 募集资金用途:本期债券发行款项将用于甬沪宁进口原油管道建设、西南 成品油管道建设,合成树脂产品结构调整技术改造和化肥原料调整技术改 造(巴陵、湖北和金陵三套化肥煤代油技术改造)项目.

24、 税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所 获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担.本期债券利息个人所得税由各 付息网点向持有债券的个人支付利息时代扣代缴.

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二、 申购利率区间 经发行人与主承销商协商确定, 本期债券的申购利率区间为 4.55%―4.61%, 投资者的全部申购须位于上述区间内(包括上下限本身).

三、 向投资者配售金额 本期债券向投资者配售总金额初步拟定为人民币

25 亿元,最终配售金额由 发行人与主承销商根据簿记建档等情况协商确定.

四、 申购时间 申购期间自

2004 年2月9日起至

2004 年2月12 日止,时间为每天 9:00- 17:00.投资者须在上述规定的申购期间内以传真形式向主承销商提交《2004 年 中国石油化工股份有限公司公司债券投资者申购要约》 (以下简称 申购要约 , 见附件一) ,申购时间以申购要约传真至主承销商处的时间为准,传真专线: 010-65051045.

五、 申购方式

1、 投资者应根据自己的判断,在本说明前述规定的申购利率区间内自行确定 其申购利率,每个投资者最多可报出在

3 个利率单位上的不同申购额,申 购利率的最小单位为 0.01%;

2、 每个投资者在每个申购利率单位上的申购金额下限为人民币

200 万元, 且必 须是人民币

100 万元的整数倍;

3、 请投资者务必注意:每个申购利率单位上的申购金额是,在这一申购利率 以上(包括这一申购利率)的需求总金额;

4、 每一投资者在申购期间内可以且仅可以向主承销商提出

1 份申购要约;

5、 申购要约一经到达主承销商处,即不得撤回;