PDF《中国建材股份有限公司》

住所:北京市海淀区复兴路

17 号国海广场

2 号楼(B 座) ) 中国建材股份有限公司

2017 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要 (面向合格投资者) 牵头主承销商 (住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼) 联席主承销商 (住所:北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层) (住所:上海市普陀区曹杨路

510 号南半幢

9 楼) (住所:长沙市天心区湘府中路

198 号新南城商务中心 A 栋11 层) 签署日: 年月日中国建材股份有限公司

2017 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

1 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投 资决定的依据. 除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 中国建材股份有限公司

2017 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

2 重大事项提示

一、本期债券主体评级为 AAA,债项评级为 AAA;

截至

2017 年3月31 日, 发行人未经审计合并口径的所有者权益为 7,588,289.20 万元;

本期债券发行前,发 行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 296,496.38 万元 (2014 年度、

2015 年度和

2016 年度合并报表中归属于本公司所有者的净利润平均值) ,预计不少于 本期债券一年利息的 1.5 倍.

2016 年9月9日, 经中国证监会 (证监许可[2016]2084 号文)核准,发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币

200 亿元(含200 亿元)的公司债券.

二、债券属于利率敏感型投资品种,市场利率变动将直接影响债券的投资价 值.债券作为一种固定收益类产品,其二级市场价格一般与市场利率水平呈反向 变动.受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经 济环境等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.由于本期债券采取固定利率 形式且期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,债券的投资价值在其存续 期内可能随着市场利率的波动而发生变动,因而本期债券投资者的实际投资收益 具有一定的不确定性.

三、本期债券发行结束后,发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通.由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于 有关主管部门的审批或核准,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在 合法的证券交易市场交易流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性.此外, 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿 等因素的影响,发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能 够随时并足额交易其所持有的债券.

四、本期债券仅面向合格投资者发行,合格投资者应当具备相应的风险识别 和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合一定的资质条件,相 应资质条件请参照《管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》 .本期债券发行完毕后,也将仅限于合格投资者范围内交易流通. 中国建材股份有限公司