PDF《广州汽车集团股份有限公司》

60 亿元(含60 亿元) . 根据公司

2014 年第一次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东会议及

2014 年第一次 H 股类别股东会议审议通过的《关于公司发行 A 股可转换公司债券方案的议 案》 ,公司董事会或董事会授权人士张房有先生、曾庆洪先生、卢飒女士中的任意两人 可以按照证券监管部门对本次发行可转债申报文件的审核意见, 或者结合公司的实际情 况,确定本次发行的发行规模,并在股东大会审议批准的募集资金投向范围内根据国家 规定、相关监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整.2015 年5月5日,董事会授权人士张房有先生、曾庆洪先生、卢飒女士签署《关于公司调整可转 换公司债券发行规模的确认函》,同意对本次发行募集资金投资项目进行调整,取消使 用129,442 万元募集资金用于补充流动资金,募集资金金额由不超过

60 亿元(含60 亿元)变更为不超过 470,558 万元(含) ,其余项目不变.鉴于资本市场整体情况、广汽 集团本次可转债发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,2015 年7月5日, 董事会授权人士张房有先生、曾庆洪先生、卢飒女士签署《关于公司调整可转换公司债

5 券发行规模的确认函》 ,同意对广汽集团发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目进 行调整,取消使用 60,000 万元募集资金用于对众诚汽车保险股份有限公司增资扩股, 募集资金金额由不超过 470,558 万元(含)变更为不超过 410,558 万元(含) ,其余项目 不变. 公司

2015 年7月31 日召开的第四届董事会第

3 次会议、2015 年9月18 日召开的

2015 年第二次临时股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东会议以及

2015 年第二次 H 股类别股东会议审议并通过了《关于延长发行 A 股可转换公司债券决议有效期的议 案》 ,同意将本次发行决议有效期延长一年至

2016 年9月18 日. 本次发行已经中国证监会证监许可[2015]3131 号文核准.

(二)本次可转债基本发行条款

1、本次发行证券的种类 本次发行的债券种类为 A 股可转债.A 股可转债及未来经可转债转换的 A 股股票 将在上海证券交易所上市.

2、发行规模 本次拟发行 A 股可转债总额为人民币 410,558 万元.

3、可转债期限 本次发行的 A 股可转债的期限为自发行之日起

6 年, 即自

2016 年1月22 日至

2022 年1月21 日.

4、票面金额和发行价格 本次发行的 A 股可转债每张面值为

100 元人民币,按面值发行.

5、票面利率 第一年为 0.2%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.5%、 第六年为 1.6%.

6、付息 (1)年利息计算

6 年利息指 A 股可转债持有人按持有的 A 股可转债票面总金额自 A 股可转债发行首 日起每满一年可享受的当期利息. 年利息的计算公式为: I=B* i I:指年利息额;

B:指本次发行的 A 股可转债持有人在计息年度(简称 当年 或 每年 )付息登记 日持有的 A 股可转债票面总金额;

i:指A股可转债当年票面利率. (2)付息方式 (i)本次 A 股可转债每年付息一次,计息起始日为 A 股可转债发行首日.A 股可 转债持有人所获得利息收入的应付税项由 A 股可转债持有人负担. (ii)付息日:每年的付息日为本次 A 股可转债发行首日起每满一年的当日.如该 日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息.每相邻的两个 付息日之间为一个计息年度. 转股年度有关利息和股利的归属等事项, 由本公司董事会根据相关法律法规及上海 证券交易所的规定确定. (iii)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日,公司将在 付息日之后的五个交易日内支付当年利息. 在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日) 已转换或已申请转换为 A 股股票的 A 股可转债不享受当年度及以后计息年度利息.