PDF《中国北大荒产 业集团控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考用途,概不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约. China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中国北大荒产业集团控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:00039) 根话闶谌ㄅ涫劭苫还烧 配售代理 中天证券有限公司 於二零一七年四月七日 (交易时段后) ,本公司与配售代理订立配售协议,,

本 公司已同意委任配售代理为配售代理及包销商,以令其作为本公司之代理按尽最 大努力基准促使不少於六名承配人按照配售协议所载条款及在其所载条件规限下 以现金认购可换股债券.

2 假设可换股债券获悉数配售,根醪阶患勖抗勺还煞0.40港元计算,於可换 股债券所附带之转换权获悉数行使时本公司将根话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿500,000,000 股转换股份,占:(a)本公司现有已发行股本约9.80%;

及(b)本公司经发行转换股份 扩大之已发行股本约8.93% (假设自本公布日期至可换股债券获悉数转换期间本公 司已发行股本概无其他变动) . 初步转换价为每股转换股份0.40港元,较:(a)股份於配售协议日期於联交所每日报 价表所报收市价每股0.40港元无溢价折让;

及(b)股份於截至配售协议日期 (包括 该日) 止最后五个交易日於联交所每日报价表所报平均收市价每股0.408港元折让 约1.96%. 假设可换股债券获配售代理悉数配售及基於配售代理费用之金额约5,000,000港元 以及其他开支,配售事项的所得款项总额及净额估计分别为约200,000,000港元及 195,000,000港元.董事认为,配售事项乃为本集团之业务营运筹集额外资金之机 会,且其亦将为本集团之未来业务发展增强资本基础及财务状况以及扩阔本公司 之股东基础.此外,董事认为,配售购事项为本公司提供资金而并无对现有股东之 股权产生即时摊薄影响.本公司拟将配售所得款项净额用作本集团偿还贷款、业务 发展、投资及一般营运资金用途. 本公司股东及有意投资者务须注意,配售事项须待配售协议所载先决条件达成后, 方可作实,故不一定会进行.股东及投资者於买卖股份时务须审慎行事.

3 配售协议 於二零一七年四月七日 (交易时段后) ,本公司与配售代理订立配售协议,,

本公 司已同意委任配售代理为配售代理及包销商,以令其作为本公司之代理按尽最大努 力基准促使不少於六名承配人按照配售协议所载条款及在其所载条件规限下以现金 认购可换股债券. 配售协议之详情概述如下: 日期 二零一七年四月七日 (交易时段后) 订约方 (1) 本公司 (作为发行人) 及(2) 配售代理 (作为配售代理及包销商) . 於本公布日期及就董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,配售代理及其最 终实益拥有人为独立第三方. 配售可换股债券 配售代理承诺於配售期按尽最大努力基准以促使不少於六名承配人认购可换股债券. 配售代理将承担其於配售协议项下之责任. 承配人 可换股债券承配人之筛选将由配售代理厘定,惟须遵守上市规则之规定 (尤其是配售 代理将尽所有合理努力以确保承配人将独立於本公司或其关连人士,且与彼等概无 关连,并就本公司之控制权而言并非与关连人士一致行动) .