PDF《中国贵州航空工业（集团）有限责任公司》

中国贵州航空工业(集团)有限责任公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人: 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 主承销商: 中国民生银行股份有限公司 本期发行金额: 人民币伍亿元整($500,000,000) 担保情况: 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限公司 信用评级结果 主体:AA-;

债项:A-1 二九年一月五日 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

1 声明本期短期融资券(以下简称 融资券 )募集说明书由中国贵州 航空工业(集团)有限责任公司(以下简称 贵航集团 、 公司 、 发行人 )提供.

本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断. 投资者购 买本公司本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 本公司承诺, 本公司因发行短期融资券所公开的全部信息不涉及 国家秘密, 因发行短期融资券所公开披露信息产生的一切后果由本公 司负责. 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

2 目录

第一章 释义

3

第二章 风险提示及说明

4

一、本期融资券的投资风险

4

二、发行人相关的风险

4

第三章 发行条款

6

一、本期融资券发行条款

6

二、本期融资券发行安排

7

第四章 本期融资券募集资金运用及承诺

9

一、募集资金用途

9

二、募集资金用途的承诺

9

三、偿债计划及措施

9

第五章 发行人基本情况

10

一、发行人基本情况

10

二、发行人历史沿革

10

三、控股股东情况

13

四、公司独立性

14

五、公司治理

15

六、高级管理人员基本情况

19

七、重要权益投资

20

八、公司经营范围和主要从事的业务

23

九、发行人所在行业发展前景和业务状况

25

第六章 发行人主要财务状况

32

一、历史财务数据以及主要财务指标

32

二、发行人财务状况分析

36

三、发行人或有风险及关联交易

43

第七章 发行人资信状况和本期融资券的担保情况

46

一、信用评级机构对企业的信用评级情况

46

二、发行人的资信状况

47

第八章 税项

50

第九章 发行人承诺和信息披露

51

一、发行人承诺

51

二、信息披露