PDF《中国贵州航空工业（集团）有限责任公司》

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

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二、本期融资券发行安排

1、公告安排

2009 年1月14 日,在中国债券信息网、中国货币网发布发行公告、募集 说明书等.

2、簿记建档安排 本期融资券发行,采用簿记建档、集中配售的方式.2009 年1月19 日簿记 建档,时间为:上午 8:30 至11:30.承销团成员将加盖公章的《申购要约》传 真给主承销商,主承销商据此统计有效申购量、进行簿记建档后,将《中国贵州 航空工业(集团)有限责任公司

2009 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知 书》传真通知获得配售的承销团成员.

3、分销安排 本期融资券分销期为

2009 年1月19 日至

2009 年1月20 日,承销团成 员在本期短期融资券分销期内将所承销的短期融资券按照协议价格向其他市场 成员进行分销,所分销的短期融资券应在中央结算公司办理托管.

4、缴款安排

2009 年1月20 日上午

11 时前,承销团成员向主承销商将承销款划至以下 指定账户: 户名:中国民生银行股份有限公司 账号:2160503 开户银行:中国民生银行 支付系统行号:305100000013 汇款用途:中国贵州航空工业(集团)有限责任公司

2009 年度第一期短期融 资券承销款

5、结算安排 债券结算通过中央国债登记结算有限责任公司簿记系统进行. 主承销商在缴 款日将本期融资券全部募集款项划付发行人指定账户.

6、登记托管安排 中央国债登记结算有限责任公司采用实名记账方式登记托管. 发行人向托管 机构提供本期融资券的资金到账确认书;

同日通过中国债券信息网,中国货币网 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司

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8 公布发行规模、发行收益率、发行期限等情况.

7、上市流通安排 本期短期融资券在债券债务登记日的次一工作日(2009 年1月21 日)即 可在全国银行间债券市场上市流通. 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司

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第四章 本期融资券募集资金运用及承诺

一、募集资金用途

1、补充营运资金 短期融资券所募集资金将补充发行人在日常运营过程中对流动资金的需求, 保证企业生产经营的顺利进行,本期所募集5亿元资金中4亿元将用于发行人补充 教练机及其它军品生产中的流动性需求,其中预计子公司双阳飞机制造厂使用 1.5亿元、云马飞机制造厂使用1.5亿元、黎阳发动机公司使用1亿元.

2、优化融资结构,降低融资成本 发行人此前通过银行贷款方式获得的短期资金成本相对较高. 本次通过发行 融资券募集资金,有望降低融资成本,优化财务结构,提高资金使用效率.计划 本期所募集资金的剩余1亿元用于替换到期的利率较高的银行贷款.

二、募集资金用途的承诺 发行人承诺,本次短期融资券所募集的资金仅用于公司补充短期流动资金、 偿还银行借款.在本期融资券存续期间,若因公司变更募集资金用途,发行人将 提前披露有关信息.

三、偿债计划及措施

1、制订了偿还计划 为了履行短期融资券到期偿还本息的义务,........