PDF《航天时代电子技术股份有限公司》

1 证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2017-005 航天时代电子技术股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金之股份发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次发行数量为 137,093,465 股人民币普通股(A 股) ,发行价格为 16.47 元/股;

发行对象、配售股数及锁定期: 单位:股 序号 发行对象 配售股数 锁定期

1 深圳天风天成资产管理有限公司 19,429,265

12 个月

2 北京东资远成投资中心(有限合伙) 16,089,860

12 个月

3 国机资本控股有限公司 15,179,113

12 个月

4 中国北方工业公司 15,179,113

12 个月

5 湖北鼎锋长江投资管理有限公司 15,179,113

12 个月

6 北京恒宇天泽投资管理有限公司 14,875,531

12 个月

7 财通基金管理有限公司 13,418,331

12 个月

8 兴证证券资产管理有限公司 11,550,000

12 个月

9 招商财富资产管理有限公司 8,300,000

12 个月

10 光大保德信基金管理有限公司 7,893,139

12 个月 合计 137,093,465 - 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期为

12 个月,该等股 份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易. 本次新增限售 股份已于

2017 年2月21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完

2 毕股份登记手续,新增限售股份的限售期自登记完成次日起计算;

如无特别说明,本公告中有关简称与公司同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易实施情况报告书》中的相关简称相同.

一、本次发行概况 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易整体方案包含发行股份 购买资产和募集配套资金两部分,其中,发行股份购买资产已于

2016 年10 月20 日完成,该次股份发行结果暨股份变动情况详见

2016 年10 月25 日刊登在中 国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 的公司 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产 之股份发行结果暨股份变动公告相关公告》 .

(一)发行股份募集配套资金概况 根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案, 公司向符合条 件的不超过

10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过 290,000.00 万元,不超过拟购买资产交易价格的 100%. 本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为公司

2016 年第三次董事会决 议公告日,发行价格为 16.57 元/股,不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票 交易均价的 90%(即12.67 元/股) .根据

2016 年5月19 日实施完毕的航天电子

2015 年度利润分配方案,本次募集配套资金所发行股份的发行价格根据除息结 果调整为 16.47 元/股. 经中国证监会 《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电 子公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》 (证监许可 〔2016〕

1101 号)核准,本次募集配套资金所发行股份数量不超过 147,144,836 股.