PDF《航天时代电子技术股份有限公司》

(二)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准情况

3 内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天时代 电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况 报告书》 .

(三)本次发行情况

1、股票种类和面值 境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面值为人民币 1.00 元.

2、发行数量 本次重组中,募集配套资金所发行股份数量为 137,093,465 股,未超过上市 公司董事会、股东大会决议及中国证监会核准的股份发行数量上限 147,144,836 股.

3、定价基准日及发行价格 本次募集配套资金采用询价方式发行,定价基准日为上市公司董事会

2016 年第三次会议决议公告日, 最终根据询价结果确定的发行价格为 16.47 元/股, 不 低于上市公司董事会、股东大会决议并经

2015 年度利润分配方案调整后的股份 发行底价 16.47 元/股.

4、募集资金金额及发行费用 根据中证天通[2017]验字第

04001 号、04002 号《验资报告》 ,本次发行募集 资金总额为 225,792.94 万元, 扣除发行费用人民币 3,470.60 万元,募集资金净额 为人民币 222,322.33 万元.

5、独立财务顾问(主承销商) 本次交易独立财务顾问(主承销商)为国泰君安,具有保荐业务资格.

(三)验资情况和股份登记情况

1、验资情况

2017 年2月16 日,中证天通出具了中证天通[2017]验字第

04001 号《验资 报告》 . 经审验, 截至

2017 年2月15 日止, 上市公司已募集资金 2,257,929,368.55 元(大写贰拾贰亿伍仟柒佰玖拾贰万玖仟叁佰陆拾捌元伍角伍分) ,缴存至国泰 君安在中国农业银行股份有限公司上海市定西路支行

03303400040046095 账号.

4 2017 年2月16 日,国泰君安已将上述认购款项扣除相关费用后的余额划转 至公司指定的本次募集资金专户内.

2017 年2月16 日,中证天通出具了中证天通[2017]验字第

04002 号《验资 报告》 .经审验,截至

2017 年2月16 日止,航天电子非公开发行人民币普通股 137,093,465 股新股用于募集配套资金,分别由国机资本控股有限公司、北京东 资远成投资中心(有限合伙) 、深圳天风天成资产管理有限公司、中国北方工业 公司、北京恒宇天泽投资管理有限公司、湖北鼎峰长江投资管理有限公司、财通 基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、 光大保德信基金管理有限公司等

10 名投资者以现金 16.47 元/股认购,募集资金 总额为 2,257,929,368.55 元,扣除发行费用人民币 34,706,034.00 元,募集资金净 额为人民币 2,223,223,334.55 元,其中增加注册资本(股本)人民币 137,093,465.00 元(大写人民币壹亿叁仟柒佰零玖万叁仟肆佰陆拾伍元整) ,由于发行费用中有 可抵扣增值税进项税额 1,962,228.34 元,实际增加资本公积 2,088,092,097.89 元.

2、股份登记情况

2017 年2月21 日,中登上海分公司出具了《证券变更登记证明》 ,确认公 司已完成新增股份登记工作,新增股份数量为 137,093,465 股(有限售条件的流 通股) .本次股份发行完成后,公司总股本为 1,359,635,642 股.

(四)独立财务顾问和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合 规性的结论意见

1、独立财务顾问核查意见 国泰君安认为:

(一)本次发行定价过程的合规性 航天电子本次发行过程(询价、定价、发行对象选择及股票配售等)合规, 符合《公司法》 、 《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办 法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》 及 《证 券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定以及公司董事会、股东大会及 中国证监会核准批复的要求.