PDF《海南航空股份有限公司 Hainan Airlines Co., Ltd.》

1 股票简称: 海南航空 海航 B 股 股票代码:

600221 900945 海南航空股份有限公司 Hainan Airlines Co.

, Ltd. (住所:中国海南省海口市国兴大道

7 号海航大厦) 公司债券受托管理事务报告 (2016 年度) 受托管理人 (住所:广州市天河区天河北路 183―187 号大都会广场

43 楼) 二一七年四月

2 重要声明 广发证券股份有限公司 ( 广发证券 )编制本报告的内容及信息均来源于海 南航空股份有限公司(简称 发行人 、 公司 、 海南航空 )对外公布的《海 南航空股份有限公司

2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中 介机构出具的专业意见. 广发证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行 独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,广发证 券不承担任何责任.

3 目录

第一章 本期公司债券概况.4

第二章 发行人

2016 年度经营和财务状况

6

第三章 发行人募集资金使用情况.10

第四章 本期公司债券担保人资信情况.13

第五章 债券持有人会议召开的情况.14

第六章 本期公司债券本息偿付情况.15

第七章 本期公司债券跟踪评级情况.16

第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况.17

第九章 其他情况.18

4

第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模:2011 年5月19 日,海南航空取得中国证券监督 管理委员会(简称 证监会 ) 《关于核准海南航空股份有限公司公开发行公司债 券的批复》 (证监许可[2011]721 号)的债券核准文件,获准发行不超过人民币

50 亿元公司债券(简称 本期公司债券 ) .

二、债券名称:海南航空股份有限公司

2011 年公司债券.

三、债券简称及代码:品种一(5 年期)为11 海航

01、122070;

品种二(10 年期)为11 海航

02、122071.

四、发行主体:海南航空股份有限公司.

五、发行规模:人民币

50 亿元.

六、票面金额和发行价格:本期公司债券面值

100 元,按面值发行.

七、债券期限:本期公司债券分为

5 年期和

10 年期两个品种(5 年期品种 已于

2016 年5月到期) .

八、债券形式:实名制记账式公司债券.

九、债券利率:本期公司债券品种一(5 年期)票面利率为 5.60%、品种二 (10 年期)票面利率为 6.20%.

十、还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本.即, 利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付.年度付息款项自付息日起不 另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息. 十

一、赎回条款/回售条款:本期公司债券未设赎回条款/回售条款. 十

二、担保人及担保方式:海航集团有限公司(简称 海航集团 )为本期 公司债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保.

5 十

三、 发行时信用级别: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司 (简称 新 世纪 )评定,发行人主体信用等级为 AA+,本期公司债券的信用等级为 AA+. 十

四、跟踪评级结果: 根据新世纪资信评估投资服务有限公司对本期债券 的2016 年跟踪评级报告,发行人的主体级别为 AAA,本期公司债券信用级别为 AAA,评级展望为稳定. 十