PDF《海南航空股份有限公司 Hainan Airlines Co., Ltd.》

8 发行人属民航运输业,目前的主营业务为国际、国内(含港澳)航空客货邮 运输业务;

与航空运输相关的服务业务;

航空旅游;

机上供应品,航空器材,航 空地面设备及零配件的生产;

候机楼服务和经营;

保险兼业代理服务(限人身意 外险) .

二、发行人

2016 年度经营情况

2016 年,发行人实现收入 406.78 亿元,同比增长 15.48%.其中,实现运输 收入 380.37 亿元, 同比增长 14.99%;

实现辅营收入 26.41 亿元, 同比增长 22.95%;

实现利润 34.10 亿元, 同比增长 4.69%, 全年实现归属上市公司股东净利润 31.38 亿元.

2016 年,发行人实现总周转量 844,465 万吨公里,同比增长 23.82%;

实现 旅客运输量 4,702 万人, 同比增长 21.83%;

货邮运输量达 40.74 万吨, 增长 5.88%. 飞行班次达 32.27 万班次, 增长 20.16%;

飞行小时达 77.95 万小时, 增长 22.41%. 截至

2016 年12 月31 日,公司运营飞机共

238 架.

三、发行人

2016 年度财务情况

9 根据发行人

2016 年度审计报告, 截至

2016 年12 月31 日, 发行人总资产达 148,144,017 千元,较2015 年末的 125,381,227 千元增加 18.15%;

归属于母公司 股东权益为 55,960,539 千元,较2015 年末的 33,481,556 千元上升 67.14%.发行 人2016 年实现营业收入 40,678,130 千元, 较2015 年35,225,439 千元上升 15.48%,

2016 年度,发行人实现归属于上市公司股东的净利润 3,138,255 千元,较2015 年3,002,694 千元上升 4.51%. 发行人主要财务数据如下:

1、合并资产负债表主要数据 单位:千元 项目

2016 年12 月31 日2015 年12 月31 日 增减率 资产总计 148,144,017 125,381,227 18.15% 负债合计 80,267,860 86,816,785 -7.54% 归属于母公司股东的权益 合计 55,960,539 33,481,556 67.14%

2、合并利润表主要数据 单位:千元 项目

2016 年2015 年 增减率 营业收入 40,678,130 35,225,439 15.48% 营业利润 3,004,796 3,034,713 -0.99% 利润总额 4,062,371 3,913,819 3.80% 归属于母公司所有者的净 利润 3,138,255 3,002,694 4.51%

3、合并现金流量表主要数据 单位:千元 项目

2016 年2015 年 增减率 经营活动产生的现金流量净额 12,287,089 12,536,467 -1.99% 投资活动产生的现金流量净额 -18,343,526 -7,807,944 134.93% 筹资活动产生的现金流量净额 10,788,173 -6,843,225 -257.65% 期末现金及现金等价物余额 20,203,911 15,367,831 31.47%

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第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况 发行人经证监会证监许可[2011]721 号批准, 于2011 年5月24 日至

2011 年5月26 日公开发行人民币

50 亿元公司债券,本期公司债券募集资金总额扣除承 销费用和发行登记费用后的净募集款项共计 492,000 万元,已于

2011 年5月27 日汇入发行人账户.中勤万信会计师事务所有限公司已针对上述到账款项 492,000 万元进行了验证,并于

2011 年5月27 日出具了编号为勤信验字 [2011]1005 号的验资报告. 根据发行人于

2011 年5月20 日公开披露的 《海南航空股份有限公司公开发 行公司债券募集说明书》 相关内容,海南航空对本期公司债券募集资金的使用计 划具体如下: 本期公司债券发行募集的资金, 在扣除发行费用后用于偿还商业银行贷款的 金额为

30 亿元,剩余募集资金用于补充公司流动资金.

(一)偿还商业银行贷款 公司原定本期公司债券募集资金中的

30 亿元用于偿还公司商业银行贷款, 该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构. 若募集资金实际到位时间 与公司预计不符, 公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费 用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款,公司暂定还款计划具体内容如下: 序号 贷款银行 借款人 还款金额 到期日 USD RMB