PDF《海南航空股份有限公司 Hainan Airlines Co., Ltd.》

1 广州农村商业银行股 份有限公司白云支行 海南航空 270,000,000 2011/7/29

2 深圳发展银行股份有 限公司海口分行 海南航空 100,000,000 2011/8/20

3 海口市城郊农村信用 合作社联合社 海南航空 250,000,000 2011/8/30

4 西安银行城西支行 海南航空 200,000,000 2011/9/13

11 5 华夏银行深圳分行深 南支行 海南航空 200,000,000 2011/9/16

6 中国农业银行海口南 航支行 海南航空 6,560,000 2011/10/20

7 交通银行海口大同支 行[注] 海南航空 $19,222,580 2011/10/25

8 中国农业银行海口南 航支行 海南航空 6,560,000 2011/11/20

9 永隆银行深圳南山支 行 海南航空 50,000,000 2011/11/25

10 包商银行深圳分行 海南航空 500,000,000 2011/11/26

11 中国民生银行总行营 业部 海南航空 400,000,000 2011/12/8

12 中国民生银行总行营 业部 海南航空 100,000,000 2011/12/14

13 中国农业银行海口南 航支行 海南航空 6,560,000 2011/12/20

14 中信银行股份有限公 司沈阳分行南站支行 海南航空 300,000,000 2012/1/13

15 中国农业银行海口南 航支行 海南航空 6,560,000 2012/1/20

16 国家开发银行海南省 分行 海南航空 500,000,000 2012/2/28 合计 $19,222,580 2,896,240,000 总合计 3,022,340,125 注:上表计算所使用汇率为

1 美元=6.56 人民币,该笔美元具体还款金额将根据还款日的人 民币兑美元汇率进行折算.

(二)补充公司流动资金 同时, 考虑到航空公司需资金密集投入,充足的资金供应系公司经营发展所 需, 发行人拟将本次募集资金中偿还商业银行贷款以后的剩余募集资金用于补充 公司流动资金, 改善公司资金状况.补充流动资金将主要用于支付公司日常运营 所产生的航油款、航材款(含航材送修) 、起降费、配餐款、机供品费用、培训 费、飞机及发动机租金、电子客票订座费、民航建设基金、机场建设费以及各类 保险、税款等经营性费用.

二、本期公司债券募集资金实际使用情况 根据发行人于

2014 年3月19 日公开披露的《海南航空股份有限公司

2013 年年度报告》的相关内容,截至

2013 年12 月31 日,本期公司债券募集资金专

12 项账户无结余. 根据发行人提供的相关材料,截至本报告出具日,本期公司债券募集资金已 全部按募集说明书中披露的用途使用完毕.

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第四章 本期公司债券担保人资信情况 本期公司债券由海航集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保. 截至本报告出具日,海航集团尚未完成对

2016 年度财务报表的审计工作. 根据海航集团截至

2016 年1-9 月份合并财务报表数据, 截至

2016 年9月30 日, 海航集团总资产为 5,881.52 亿元、所有者权益 1,538.36 亿元;

2016 年1-9 月, 海航集团实现营业总收入 842.93 亿元、 净利润 24.96 亿元. 海航集团主要财务指 标情况如下: 单位:亿元 项目2016 年9月30 日 总资产 5,881.52 所有者权益 1,538.36 归属于母公司所有者权益 286.59 资产负债率(%) 73.84% 项目2016 年1-9 月 营业收入 842.93 净利润 24.96 归属母公司所有者的净利润 6.24 注:上述数据均未经审计,由海航集团提供. 截至

2016 年末,海航集团已取得的银行累计授信超过 5,000 亿元,信用状 况未发生重大不利变化. 截至本报告出具日, 海航集团不存在正进行的或未决的, 会对其公司财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程 序. 综上,海航集团担保可为本期公司债券到期偿付提供较有力的外部支持.