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海南航空控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案

1 海南航空控股股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案 二一七年五月 海南航空控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案

2 公司声明

1、公司董事会及全体董事保证本预案内容真实、准确、完整,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

2、本次公开发行A股可转换公司债券完成后,公司经营与收益的变化由公 司自行负责;

因公开发行A股可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负 责.

3、本预案是公司董事会对本次公开发行A股可转换公司债券的说明,任何 与之相反的声明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行A股可转换公司债 券相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次公开发行A股可转换公 司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 海南航空控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案

3 海南航空控股股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券 条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券 发行管理办法》 等有关法律法规的规定,公司董事会对公司发行可转换公司债券 的资格进行了认真的分析研究, 认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于 发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行 A 股可转换公司债券的条件.

二、本次发行概况 按照中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 《上市公司证券发 行管理办法》关于公开发行 A 股可转换公司债券的要求,公司拟定了本次公开 发行 A 股可转换公司债券(以下简称 本次发行 )的发行方案,方案具体内容 如下:

(一)发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券(以下简 称 可转债 ) .该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市.

(二)发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行的 A 股可转债拟募集资金总额不超过人民币

150 亿元(含150 亿元) .具体发行数额 由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定.

(三)可转债存续期限 本次发行的 A 股可转债存续期限为自发行之日起

6 年.

(四)票面金额和发行价格 海南航空控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案

4 本次发行的 A 股可转债每张面值为人民币

100 元,按面值发行.

(五)票面利率 本次发行的 A 股可转换公司债券票面利率水平及每一计息年度的最终利率 水平, 提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家 政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定.

(六)还本付息的期限和方式 本次发行的 A 股可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最 后一年利息. 年利息计算公式为: I=b*i ,其中: I:指年支付的利息额 b:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称 当年 或 每年 ) 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额 i:指可转债当年票面利率 本次发行的 A 股可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转 债发行首日.可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担. 付息日: 每年的付息日为发行的可转债发行首日起每满一年的当日.如该日 为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息.每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度. 转股年度有关利息和股利的归属等事项, 由公司董事会根据相关法律法规及 上海证券交易所的规定确定. 付息债权登记日: 每年付息日的前一交易日为付息债权登记日,公司将在每 年付息日之后的