PDF《海南航空控股股份有限公司》

5 个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前(包括付息 债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其支付利息.

(七)转股期限 海南航空控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案

5 本次发行结束之日起满

6 个月后的第

1 个交易日起至可转债到期日止.

(八)转股价格 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前

20 个交易日公 司A股股票交易均价(若在该

20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形, 则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、 除息调整后的价格计算) 和前

1 个交易日公司 A 股股票交易均价,以及最近一期经审计的每股净资产和 股票面值. 具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市 场状况与保荐机构(主承销商)协商确定. 其中,前20 个交易日公司 A 股股票交易均价=前20 个交易日公司 A 股股 票交易总额÷该20 个交易日公司 A 股股票交易总量;

前1交易日公司 A 股股票 交易均价=前1交易日公司 A 股股票交易总额÷该日公司 A 股股票交易总量.

(九)担保 本次发行的可转债不提供担保.

(十)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发 行的可转债转股增加的股本) 、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化 时, 将按下述公式进行转股价格的调整 (保留小数点后两位, 最后一位四舍五入) : 送股或转增股本:P1=P0/(1+n) ;

增发新股或配股:P1=(P0+A* k)/(1+k) ;

两项同时进行:P1=(P0+A* k)/(1+n+k) ;

派发现金股利:P1= P0-D;

上述三项同时进行:P1=( P0-D+A* k)/(1+n+k) . 其中: P0 为调整前转股价, n 为送股或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价,D 为每股派发现金股利,P1 为调整后转股价.当公 司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中 海南航空控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案

6 国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告, 并于公告中载明 转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需) .当转股价格调整日为本次 发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转 股申请按本公司调整后的转股价格执行. 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益 或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保 护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格. 有关转股价格调整内容及 操作办法将依据当前国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订. (十一)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续

20 个交易日中至少 有10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决. 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施. 股 东大会进行表决时, 持有本次发行的可转债的股东应当回避;