PDF《海航基础设施投资集团股份有限公司》

独立财务顾问海通证券股份有限公司 副总裁胡珉杰先生、 高级经理钟夏楠先生;

审计机构中审众环会计师事务所合 伙人卢剑先生;

法律顾问北京市金杜律师事务所合伙人王晖女士、顾问律师刘 兵舰律师、 资深律师董光辉先生;

评估机构北京中企华资产评估有限责任公司 副总裁刘天飞先生、评估师梁博女士;

常年法律顾问国浩律师(上海)事务所 律师邬文昊先生、律师许菁菁女士. 下面, 有请海航实业集团有限公司董事兼运营总裁、公司董事长黄秋先生 致欢迎辞.

07 月10 日14:00 海航基础董事长 黄秋 : 尊敬的各位领导、各位来宾,新闻媒体的朋友们: 大家下午好! 欢迎参加海航基础设施投资集团股份有限公司重大资产重组 媒体说明会.在此,我谨代表海航集团、海航基础向参加本次说明会的广大来 宾表示热烈的欢迎, 对社会各界朋友对海航基础给予的关注、关心和支持表示 衷心的感谢,同时也感谢上证路演中心对此次媒体说明会提供的支持! 海航基础是海航集团旗下专注于基础设施产业投资、建设、运营的 A 股 上市平台.2016 年期间,海航基础完成重大资产重组,目前主要业务有地产 项目开发建设、机场投资运营、基建工程,在海南岛拥有优质的地产、园区、 机场等基础设施项目资源. 为了顺应国家建设海南自由贸易试验区和中国特色 自由贸易港的战略规划, 本次交易上市公司拟收购海航金融一期,其主要间接 持有香港国际建投,进一步夯实基础设施建设主业. 未来,海航基础一是将持续深耕海南,利用公司在海南地区的先发优势, 充分释放在海南地区的发展潜力;

二是将充分利用此次重组标的香港国际建投 在港澳地区的行业领先优势,重点拓展粤港澳大湾区以及 一带一路 沿线地 区市场,做大做强基建工程业务,完善投资-建设-运营全链条业务;

三是发挥 股东方海航集团的优势, 通过产业协同,围绕着机场等战略基础设施以及周边 临空经济,获取稀缺性发展资源,深耕海南、布局全国,打造领先的基础设施 投资、建设、运营商. 今天,非常高兴能与各位来自证券、媒体的朋友们进行交流互动,希望通 过此次媒体说明会活动,与关注公司的各界朋友加强沟通、增进理解.最后, 再次感谢大家的关注和大力支持.谢谢!

07 月10 日14:04 主持人-海航基础董事会秘书 夏建丰 : 感谢黄秋先生.下面,我们进入到本次媒体说明会的正式议程. 本次会议第一项议程: 有请本次重大资产重组的财务顾问海通证券副总裁 胡珉杰先生介绍本次重大资产重组的方案.

07 月10 日14:07 海通证券副总裁 胡珉杰 : 各位领导、各位来宾、新闻媒体的朋友们,大家下午好,下面由我介绍本 次重组方案的情况.

一、本次重大资产重组方案的简要介绍 海航基础拟向北京海航金控发行股份及支付现金购买其通过内部股权调 整后将持有的海航金融一期 100%股权, 同时拟采取询价方式向不超过

10 名符 合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 用于支付本次交易现金对 价以及中介机构费用.海航金融一期的主要资产系持有的香港国际建投 74.66%股权, 香港国际建投是一家港股上市公司, 主要从事地基打桩业务与房 地产开发业务. 本次交易完成后, 海航金融一期将成为海航基础的全资子公司.