PDF《中国光大国际有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任 何责任.

本公告仅供参考用途,并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约,亦不邀请任何该等要约或邀请.尤其本公 告并不构成亦并非在香港、美国或其他地方进行证券销售或邀请或招揽购买或认购证券之要约. 中国光大国际有限公司过往及现时均无意根1933年美国证券法 (经修订) ( 「美国证券法」 ) 办理本公告所述任何证 券的登记,如并非根拦とò炖淼羌腔蚋拦と蛎拦魏蜗喙刂莘葜と竦没砻庾袷氐羌枪 则,则上述证券不可在美国发售或出售.在美国公开发售任何证券必须刊发招股章程或发售备忘录,而有关招股 章程或发售备忘可向发行人或出售证券的持有人索取,且当中须载列发行人及管理层的详尽资料以及财务报表. 中国光大国际有限公司并无意在美国办理任何证券发售的登记或在美国进行公开发售证券. CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED 中国光大国际有限公司(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:257) 有关涉及光大绿色环保全球发售的香港承销协议及国际承销协议的关连交易本公司提述其刊发有关建议分拆的公告.於2017年4月20日,本公司 (作为光大绿色环 保的控股股东) 、光大绿色环保 (作为发行人) 、光银国际资本及中国光大证券 (均为 联席全球协调人及香港承销商) 等就香港公开发售订立香港承销协议.於2017年4月28 日,本公司 (作为光大绿色环保的控股股东) 、光大绿色环保 (作为发行人) 、光银国际 资本及中国光大证券 (均为联席全球协调人,为其本身及代表国际承销商) 等就国际发 售订立国际承销协议.

2 於本公告日期,中国光大集团间接拥有本公司全部已发行股份约41.40%,并为本公司 的控股股东.就董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,於本公告日期,中国光 大集团分别间接拥有光银国际资本及中国光大证券约29.17%及49.86%权益.因此,光 银国际资本及中国光大证券根鲜泄嬖蛭竟竟亓耸,及在承销协议项下拟进 行之交易 (包括支付任何承销费、酌情奖金及经纪费) 根鲜泄嬖虻14A章构成本公 司的关连交易. 由於根鲜泄嬖蚣扑阌泄毓食邢 (与香港承销协议合并计算) 的各项适用百分 比率低於5%但超过0.1%,国际承销协议须遵守申报及公告规定,但获豁免遵守上市规 则第14A章的独立股东批准规定. 董事会谨此强调,全球发售 (包括优先发售) 须待 (其中包括) 光大绿色环保股份获批准 於联交所上市及允许买卖,以及香港承销协议及国际承销协议成为无条件后,方可作 实.因此,股东及本公司潜在投资者应注意,概不保证建议分拆及光大绿色环保上市 将会进行,倘若进行,亦不能保证於何时进行.股东及本公司潜在投资者於买卖或投 资本公司证券时务请审慎行事. 本公司提述其刊发有关建议分拆的公告.於2017年4月20日,本公司 (作为光大绿色环保 的控股股东) 、光大绿色环保 (作为发行人) 、光银国际资本及中国光大证券 (均为联席 全球协调人及香港承销商) 等就香港公开发售订立香港承销协议.香港承销协议的细节 载於招股章程中题为 「承销」 一节.於2017年4月28日,本公司 (作为光大绿色环保的控股 股东) 、光大绿色环保 (作为发行人) 、光银国际资本及中国光大证券 (均为联席全球协调 人,为其本身及代表国际承销商) 等就国际发售订立国际承销协议.其中,光银国际资 本及中国光大证券为全球发售的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、 香港承销商及国际承销商. 全球发售包括: (i) 香港公开发售,在香港发售56,000,000股光大绿色环保股份 (可予调整) ,占根 发售初步提呈发售的发售股份总数10%;