PDF《中国光大国际有限公司》

8 上市规则之涵义 於本公告日期,中国光大集团间接拥有本公司全部已发行股份约41.40%,并为本公司的 控股股东.就董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,於本公告日期,中国光大集 团分别间接拥有光银国际资本及中国光大证券约29.17%及49.86%权益.因此,光银国际 资本及中国光大证券根鲜泄嬖蛭竟竟亓耸,及在承销协议项下拟进行之交 易 (包括支付任何承销费、酌情奖金及经纪费) 根鲜泄嬖虻14A章构成本公司之关连 交易. 根愀鄢邢榧肮食邢 (假设超额配股权获悉数行使) ,支付予光银国际资 本及中国光大证券的承销费、酌情奖金及经纪费合共预计不超过港币5,500万元. 由於根鲜泄嬖蚣扑阌泄毓食邢 (与香港承销协议合并计算) 的各项适用百分 比率低於5%但超过0.1%,国际承销协议须遵守申报及公告规定,但获豁免遵守上市规 则第14A章的独立股东批准规定. 有关本集团、光大绿色环保、光银国际资本及中国光大证券之资料 本集团主要於中国境内从事环境保护包括项目投资、建设、运营及管理、设备制造,以 及技术研发.目前本集团业务覆盖中国境内17个省和直市及80多个县市.本集团业务 亦覆盖中国境外国家,包括德国、波兰、越南及新加坡. 光大绿色环保透过其附属公司主要从事绿色环保业务,其中包括(i)生物质;

(ii)危废处 置;

及(iii)光伏发电及风电.假设超额配股权未获行使,紧随建议分拆完成后,本公司 将继续持有光大绿色环保全部已发行股份约72%.倘超额配股权获悉数行使,本公司於 光大绿色环保的间接股权将减少至约69.1%.无论如何,於建议分拆完成后,光大绿色 环保将继续为本公司之附属公司及光大绿色环保之经营业绩将於本集团之综合财务报 表中综合入账. 光银国际资本为一间由中国光大银行股份有限公司(於 联交所上市(股 份代号:6818. HK) ,於上海证券交易所上市 (股票代号:601818.SH) ) 全资拥有之香港金融服务平台. 光银国际资本通过其附属公司为全球企业提供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼 并及重组、上市公司增发配售及再融资等全流程、全方位的金融服务.

9 中国光大证券为光大证券股份有限公司 (於联交所上市,股份代号:6178.HK) 之全资附 属公司.中国光大证券作为联交所参与者提供经纪服务及从事证券经纪、期货经纪及杠 杆式外汇交易. 一般资料 董事会谨此强调,全球发售 (包括优先发售) 须待 (其中包括) 光大绿色环保股份获批准於 联交所上市及允许买卖,以及香港承销协议及国际承销协议成为无条件后,方可作实. 因此,股东及本公司潜在投资者应注意,概不保证建议分拆及光大绿色环保上市将会进 行,倘若进行,亦不能保证於何时进行.股东及本公司潜在投资者於买卖或投资本公司 证券时务请审慎行事. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「董事会」 指 董事会 「中国光大集团」 指 中国光大集团股份公司,一间根泄勺⒉岢闪⒌ 股份有限公司 「光大香港」 指 中国光大集团有限公司,一间於香港注册成立的有限公 司 「光银国际资本」 指 光银国际资本有限公司,一间根愀鄯⒉岢闪⒌ 公司,获发牌可进行第1类 (证券交易) 、第4类 (就证券 提供意见) 及第6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动 (定义见香港法例第571章证券及期货条例) ,为本公司 的关连人士 「中国光大证券」 指中国光大证券(香 港) 有限公司,一间根愀鄯⒉岢闪⒌墓,获发牌可进行第1类 (证券交易) 、第4类 (就证券提供意见) 及第6类 (就机构融资提供........