PDF《中国光大国际有限公司》

及(ii) 国际发售,发售504,000,000股光大绿色环保股份 (可予调整及视乎超额配股权行使与 否而定,包括优先发售下的56,000,000股保留股份) ,占根蚍⑹鄢醪教岢史⑹ 的发售股份总数90%.

3 国际承销协议的主要条款 国际承销协议的主要条款如下: 先决条件: 光银国际资本及中国光大证券及其他国际承销商根食邢樗 履行的责任须待 (其中包括) 以下条件获得满足: (i) 向联席全球协调人交付本公司及光大绿色环保的高级职员签立的 多项证书、光大绿色环保及国际承销商的法律顾问签立的多项法 律意见及全球发售的申报会计师出具的安慰函;

(ii) 发售文件 (定义见国际承销协议) 并无载有重大事实的失实陈述或 遗漏陈述任何使有关陈述 (在作出有关陈述的情况下) 无误导成分 所需的重大事实;

(iii) 光大绿色环保的董事概无撤回或取消其向光大绿色环保及联席保 荐人发出的责任函、权益声明及授权书中的授权及确认,且相关 授权及确认仍具十足效力及有效;

(iv) 概无於发售文件中披露的专家已撤回就刊发发售文件并分别以现 有形式及内容刊载其报告、函件、估值概要及法律意见 (视情况而 定) 及引述其名称而各自发出的同意书;

(v) 光大绿色环保自联交所取得批准光大绿色环保股份於联交所上市 及允许买卖,且相关批准并无遭撤回;

4 (vi) 香港承销协议已由订约方签立、成为无条件 (与国际承销协议无条 件有关者除外) 且并无终止或因其他原因不再具有效力,而根 港承销协议拟进行的香港公开发售成为无条件且将与国际承销协 议大致同时完成;

及(vii) 於发售文件所提供资料相关日期后,光大绿色环保并无购买其任 何已发行股本,亦无就其任何类别的股本宣派、派付股息或以其 他方式作出任何类别的分派,且并无向任何第三方或联属人士转 让或分派任何现金或其他资产. 承销承诺: 在国际承销协议所载条件规限下,国际承销商将个别但非共同或共同 及个别同意促使买家购买,如未能则自行购买,根史⑹巯碌墓 大绿色环保股份 (不包括根畔确⑹垡呀踊裼行昵氲谋Ａ艄煞) . 其中,光银国际资本及中国光大证券各自个别同意促使买家购买, 如未能则自行购买, 根史⑹巯(不 包括优先发售) 的大约118,529,200股及大约118,104,000股光大绿色环保股份 (假设超额配股权 获悉数行使) . 按此基准,光银国际资本及中国光大证券於国际承销协议下的合并 承销承诺 (与香港承销协议合并计算) 分别将不会超过131,006,000股及 130,536,000股光大绿色环保股份 (假设超额配股权获悉数行使) . 承销费: 国际承销商将收取根史⑹巯碌墓獯舐躺繁９煞葑芊⑹奂鄣 1.75%作为承销费,并以此支付任何分承销费.光大绿色环保亦可能 向联席全球协调人 (纯粹为其分别本身利益) 支付最多发售价0.5%乘以 全球发售下发售股份总数 (根钆涔扇ㄐ惺褂敕穸髡) 的酌情奖 金. 光大绿色环保向光银国际资本及中国光大证券根食邢 (与 香港承销协议合并计算及假设超额配股权获悉数行使) 应付之承销费 及酌情奖金 (如有) 的最高总金额将不超过港币3,900万元.

5 终止: 国际承销协议於以下情况下可予终止: (i) 倘国际承销商的责任之任何先决条件未按国际承销协议之规定获 得达成 (除非经联席全球协调人另行豁免或修改) ;